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中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据 募集说明书 中国五矿集团公司

2010 年度第二期中期票据募集说明书 注册金额

38 亿元 本期发行金额

38 亿元 期限

5 年 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 本期中期票据级别 AAA 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商/簿记管理人 募集说明书日期:二一年七月 中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据 募集说明书

1 声明本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代表对本期中期票据的投 资风险作出任何判断.

投资者购买本公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析, 并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 本公司总裁办公会已批准本募集说明书,本公司高管人员承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法 律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所 述财务信息真实、准确、完整. 天职国际会计师事务所有限公司为本公司

2007 年度出具了天职京专字 [2008]17 号带强调事项的无保留意见的审计报告,为本公司

2008 年度出具了天职 京审字[2009]1623 号标准无保留意见的审计报告,为本公司

2009 年度财务状况出 具了天职京审字[2010]1391 号标准无保留意见的审计报告. 请投资者注意阅读审计 报告全文及相关财务报表附注.本公司对相关事项已作详细说明,请投资者注意阅 读. 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据,均视同自愿 接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,接受投资者 监督. 中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据 募集说明书

2 重要时间

2010 年9月10 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2010 年9月17 日8:30 至11:00 为簿记建档时间, 承销商将加盖公章的 《申 购要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效 申购量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真 缴款通知书.

2010 年9月19 日-2010 年9月20 日 承销商进行分销.

2010 年9月20 日 承销商将承销款划至主承销商指定的以下账户. 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:2160301 汇入行名称:中国光大银行 汇款时使用清算行行号:303100000006

2010 年9月20 日 主承销商向中央国债登记结算有限责任公司 ( 中央结算 公司 )提供本期中期票据的资金到账确认书. 中央结算公司为投资人办理债权债务登记手续.

2010 年9月21 日 本期中期票据上市交易. 中票存续期内每年的

9 月20 日 付息日

2015 年9月20 日 到期日(如遇法定节假日,则顺延至下一工作日) 中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据 募集说明书

3 目录释义.5

第一章 风险提示及说明.8

一、债务融资工具的投资风险.8

二、与本公司有关的风险.8

第二章 发行条款.16

一、基本条款.16

二、本期中期票据发行安排.18

第三章 募集资金运用.19