PDF《中国五矿集团公司》

一、融资目的.19

二、募集资金运用.19

三、发行人承诺.20

四、募集资金管理制度.20

第四章 发行人基本情况.21

一、发行人概况.21

二、历史沿革.22

三、控股股东及实际控制人.23

四、发行人独立性.23

五、发行人主要子公司.24

六、发行人治理情况.34

七、高管人员情况.42

八、员工.43

九、发行人经营范围、发展战略及主营业务情况.44

十、发行人所处行业的基本状况.62 十

一、发行人行业地位和竞争优势.97 十

二、发行人所属行业最新情况对发行人的影响.100

第五章 发行人主要财务状况.103

一、公司财务报告及审计意见.103

二、最近三年及一期的会计报表.111

三、合并报表范围的变化.125

四、财务分析.131

五、最近一个会计年度债务融资情况.150

六、未来投融资计划.153

七、关联交易.154

八、或有事项.156

九、资产抵/质押情况.171 中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据 募集说明书

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十、其他重要事项.172

第六章 发行人资信状况.175

一、信用评级.175

二、发行人及其子公司的有关资信情况.177

第七章 债务融资工具担保.180

第八章 违约责任及投资者保护.181

一、违约责任.181

二、投资者保护机制.181

三、不可抗力.183

四、弃权.184

第九章 信息披露.185

一、信息披露机制.185

二、信息披露安排.185

第十章 税项.188

一、营业税.188

二、所得税.188

三、印花税.188 第十一章 本公司承诺.190 第十二章 发行的有关机构.191 第十三章 备查文件和地址.196

一、备查文件.196

二、文件查询地址.196 中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据 募集说明书

5 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 公司、 本公司、 发行人、 集团、五矿集团: 指中国五矿集团公司 中期票据: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分 期发行的,约定在一定期限还本付息的债务融资工具 本期中期票据: 指发行规模为38亿元人民币的中国五矿集团公司2010年度第 二期中期票据 募集说明书: 指中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据募集说明书 本次发行: 指本期中期票据的发行 国务院国资委: 指国务院国有资产监督管理委员会 交易商协会: 指中国银行间市场交易商协会 中央结算公司: 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商: 指中国光大银行股份有限公司 承销商: 指与主承销商签署承销团协议,接受承销团协议与本次发行 有关文件约束,参与本期中期票据簿记建档的机构 承销协议: 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具承销协议文本(2010年版) 》 承销团: 指主承销商为本次发行根据《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具承销团协议文本(2010年版) 》和中国五矿集团公 司2010年度第二期中期票据承销团回函而组织的,由主承销 商和承销商组成的承销组织 承销团协议: 指主承销商与承销商为承销本期中期票据签订的《银行间债 券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本(2010年版) 》和中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据承销团回 函 中国五矿集团公司2010年度第二期中期票据 募集说明书