PDF《联环保能源集团有限公司并募集配套资金申请的》

2、本次交易符合相关规定和要求 (1)经营性资产 本次交易中华光股份以吸收合并方式取得国联环保 100%股权,并以现金方式收购锡联 国际持有惠联热电 25%股权、锡洲国际持有友联热电 25%股份,以实现国联环保整体上市. 本次交易前,国联环保持有惠联热电 67.5%股权、华光股份持有友联热电 65%股份,本次交 易后,华光股份分别持有惠联热电 92.5%股权、友联热电 90%股份.因此,本次交易标的均 不属于少数股权情形.国联环保、惠联热电为依法设立并且有效存续的有限责任公司,友联 热电为依法设立并且有效存续的股份有限公司.本次交易标的资产属于经营性资产. 国联环保已形成了以能源与环保业务为主的业务布局,与华光股份所从事的锅炉制造、 电站工程与服务、 地方能源供应业务有较强的协同效应. 上市公司本次吸收合并国联环保能 够实现母子公司业务整合,国联环保与华光股份同属能源供应业务,通过彼此资源共享、取 长补短可充分促进企业效率的进一步提升;

国联环保下属地方能源供应企业作为锅炉产品的 主要目标客户,能够积极拓展上市公司锅炉业务;

国联环保通过参股、控股地方能源供应企 2-3-7 业, 有利于上市公司积极介入其脱硫脱硝等环保业务;

国联环保对参股企业投资时间均较早, 委派董事、监事,参与公司内部治理,并发挥与国联环保业务之间较强的协同效应,参股公 司的具体情况如下: 企业名称 国联环保持股比例 参股时间 与国联环保业务相关性 国联环保提 名董事、监 事情况 江阴热电 50%

2005 年8月江阴热电作为江阴当地重要的热电 联产企业, 能够与国联环保自身的热电业 务发挥较强的协同效应, 通过彼此资源共 享、 取长补短促进企业效率的进一步提升 董事

3 人、 监事

1 人 益达能源 50%

2006 年9月益达能源的主要服务产品为煤炭装 卸搬运, 其设立主要为江阴热电的生产提 供配套服务 董事

3 人、 监事

1 人 蓝天燃机 35%

2014 年3月根据国联环保 紧紧围绕低碳经 济 的 十二五 发展思路, 电厂节能减 排、清洁煤技术和新能源替代,为国联环 保向低碳转型的三种主要途径. 国联环保 通过参股蓝天燃机, 实现了国联环保的低 碳转型目标,为未来的发展夯实了基础 董事

2 人、 监事

1 人 利港电力 8.74%

2009 年3月国联环保通过参股利港电力、 利港发 电维持了在无锡地区传统能源领域的地 位,公司脱硫脱硝业务通过利港电力、利 港发电拓展到大型燃煤电厂, 增强了公司 脱硫脱销业务竞争力 董事

1 人 利港发电 8.74% 董事

1 人 约克空调 20%

2001 年9月约克空调作为一家独立暖通空调、 冷 冻设备和服务供应商, 为公司开拓节能环 保、供冷供热业务提供支持 董事

1 人 国联信托 9.76%

2003 年1月国联信托和国联证券属于 一行三 会 监管的企业, 并持有相应监管部门颁 发的《金融许可证》等证牌的企业,为国 联环保运作大型环保能源项目提供支撑, 有利于国联环保发挥产融结合的竞争优 势 董事

1 人 国联证券 1.53%

2001 年10 月―2-3-8 高佳太阳能 24.81%

2007 年12 月 高佳太阳能为一家集研发、生产、加 工太阳能晶体硅片于一体的高新技术企 业, 有利于国联环保能源领域的整体布局 董事