PDF《大唐华银电力股份有限公司》

大唐华银电力股份有限公司

2010 年第

1 次临时股东大会 会议资料

2010 年12 月・长沙

1 关于转让小火电关停容量指标的议案

一、交易概述 为促进环境保护,实现可持续发展,国家和各级地方政 府自

2007 年以来陆续出台了一系列关于关停小火电机组的 文件, 《国务院批转发展改革委、能源办关于加快关停小火 电机组若干意见的通知》 (国发〔2007〕2 号)规定:企业 建设单机

30 万kW、替代关停机组的容量达到自身容量 80% 的项目,单机

60 万kW、替代关停机组的容量达到自身容量 70%的项目,单机

100 万kW、替代关停机组的容量达到自身 容量 60%的项目,可直接纳入国家电力发展规划,优先安排 建设.

根据国家 上大压小 政策和地方政府有关规定,公司 通过关停自有小火电机组等方法在湖南地区共获得小火电 关停容量指标 127.95 万kW.在大唐华银金竹山发电厂扩建 二期 1*600MW 上大压小 项目、湖南株洲攸县电厂 上 大压小 新建工程项目等项目上,共使用容量指标 85.45 万kW,其中自有容量

50 万kW,收购容量 35.45 万kW. 目前, 公司关停自有小火电机组容量指标剩余

25 万kW, 收购省内其他小火电关停容量指标剩余 17.5 万kW,合计容 量指标剩余约 42.5 万kW (最终以国家发展和改革委员会核 查确认的关停容量为准).

2 为优化资本结构,减少资金沉淀,增加公司现金流,公 司拟将上述剩余容量指标出售给中国大唐集团公司湖南分 公司(以下简称湖南分公司) ,此项交易金额约为

42500 万 元人民币.

二、交易方简介 中国大唐集团公司是

2002 年12 月29 日在原国家电力 公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集 团,是中央直接管理的国有独资公司,是国务院批准的国家 授权投资的机构和国家控股公司试点. 中国大唐集团公司是 公司的控股股东. 湖南分公司成立于

2003 年9月, 下辖大唐耒阳发电厂、 大唐湘潭发电有限责任公司、 大唐石门发电有限责任公司和 大唐衡阳发电股份有限公司

4 家发电企业.截至

2009 年12 月31 日,湖南分公司在役装机容量为 344.19 万kW,占湖 南总装机的 12.63%,其中火电装机容量占全省火电装机容 量的 21.78%.

三、交易标的对价 沃克森(北京)国际资产评估有限公司为本次交易出具 《关于关停火力发电机组容量指标转让市场价格的调查报 告》 (附后) ,调查结果:目前市场上类似交易案例,交易价 格从几百元到一千多元不等. 根据湖南省发展和改革委员会 《关于支付小火电机组容

3 量补偿费的通知》 (湘发改交能〔2010〕302 号)确定的标 准,结合市场目前公允的关停容量指标出让价格,经双方协 商,公司拟将上述剩余容量指标以

1000 元/kW 的价格,出 售给湖南分公司.

四、收益预测

(一)转让容量收入

42500 万元.

(二)转让容量成本约为 6903.68 万元.

(三)转让容量相关税费约为 2375.76 万元.

(四)该项交易预计产生利润为 33220.56 万元. 湖南分公司为公司关联方, 本次交易构成了公司的关联 交易. 与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会 上对该议案的投票权. 请审议. 附件: 《关于关停火力发电机组容量指标转让市场价格 的调查报告》 .

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6 7 关于授权公司经营层择机出售 海通证券股票的议案