PDF《东莞证券股份有限公司》

东莞证券股份有限公司 关于江苏联瑞新材料股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 之上市保荐书保荐机构暨主承销商 (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 二一九年四月 保荐人关于本次发行的文件?上市保荐书? 3-1-3-1 声明东莞证券股份有限公司(以下简称 东莞证券 或 本保荐机构 )接受江 苏联瑞新材料股份有限公司(以下简称 联瑞新材 、 发行人 或 公司 )的 委托,担任联瑞新材首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构.

根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》 ) 、 《中华人民共和国证 券法》 (以下简称《证券法》 ) 、 《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行) 》 (以下简称《注册管理办法》 ) 、 《证券发行上市保荐业务管理办法》 、 《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 (以下简称《股票上市规则》 ) 、 《上海证券交易所科 创板企业上市推荐指引》 (以下简称《推荐指引》 ) 《上海证券交易所科创板上市 保荐书内容与格式指引》等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称 中 国证监会 )及上海证券交易所的有关规定,本保荐机构和保荐代表人本着诚实 守信,勤勉尽责的职业精神,严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具 本上市保荐书,并保证所出具文件真实、准确、完整. 在本上市保荐书中,除上下文另有所指,释义与招股说明书相同. 保荐人关于本次发行的文件?上市保荐书? 3-1-3-2

一、发行人概况

(一)基本情况 中文名称: 江苏联瑞新材料股份有限公司 英文名称: NOVORAY CORPORATION 注册资本: 人民币 6,448 万元 法定代表人: 李晓冬 有限公司成立日期:

2002 年4月28 日 股份公司成立日期:

2014 年8月12 日 住所: 江苏省连云港市海州区新浦经济开发区 邮政编码:

222346 联系

电话: 0518-85703939 联系传真: 0518-85846111 互联网

网址: http://www.novoray.com 电子

邮箱: [email protected] 负责信息披露和投资者关系的部门: 董事会办公室 负责人: 柏林 联系

电话:0518-85703939

(二)主营业务情况 公司的主营业务为硅微粉的研发、生产和销售,主要产品包括结晶硅微粉、 熔融硅微粉和球形硅微粉.硅微粉产品具有高耐热、高绝缘、低线性膨胀系数和 导热性好等优良性能,是一种性能优异的先进无机非金属材料,可广泛应用于电 子电路用覆铜板、芯片封装用环氧塑封料以及电工绝缘材料、胶粘剂、陶瓷、涂 料等领域,终端应用于消费电子、汽车工业、航空航天、风力发电、国防军工等 行业.自2002 年成立以来,公司结合自身技术优势及地处硅产业基地集群优势, 一直专注于硅微粉的研发、生产和销售,主营业务未发生重大变化.随着公司产 品研发能力和市场开拓能力的进一步增强, 公司逐步增加了氧化铝粉等其他非金 属功能性粉体材料. 保荐人关于本次发行的文件?上市保荐书? 3-1-3-3

(三)核心技术和研发水平 通过十余年的研发投入和技术积累, 公司在硅微粉产品领域已具有行业领先 的技术水平,多项产品经鉴定处于国际先进、国内领先水平,得到众多国内外知 名客户的认可,品牌影响力显著.公司承担的 火焰法制备球形硅微粉成套技术 与产业化开发及在集成电路的应用 项目荣获