PDF《证券代码：000657 证券简称：中钨高新》

85 问题七: 募集说明书披露本次非公开发行股票方案尚需获得公司股东 大会审议通过, 请申请人补充说明, 公司股东大会对该方案的审议时

4 间及最终审议结果.请保荐机构和申请人律师发表核查意见.......86 问题八: 募集说明书披露本次募集资金投资项目环评批复正在办理中. 请申请人补充说明,投资项目环评批复的办理进度及最终环评结果. 请保荐机构和申请人律师就申请人募集资金投资项目环评是合法合 规及环评文件取得方式、取得程序、登记手续、批准部门是否具有审 批权限核查并发表明确意见.89 问题九: 请申请人补充说明, 本次募集资金投资项目的土地使用情况. 请保荐人及申请人律师就申请人募集资金投资项目的土地使用、 土地 使用权取得方式、取得程序、登记手续是否合法合规发表明确意见.

94 问题十: 募集说明书披露 本次发行会导致公司与关联方之间关联交 易金额的增加 .请申请人补充说明,本次发行是否会导致公司与关 联方之间关联交易比例增加. 请保荐机构及申请人律师对申请人关联 交易存在的必要性、 合理性、 决策程序的合法性、 信息披露的规范性、 关联交易定价的公允性、 是否存在关联交易非关联化的情况, 以及关 联交易对申请人独立经营能力的影响等进行核查并发表意见. 如存在 违规决策、 违规披露等情形的, 保荐机构及申请人律师应当核查整改 情况并就上述问题是否影响发行条件发表意见.95 问题十一:募集说明书披露 受我国国民经济步入新常态,以及世界 经济复苏存在不确定性的影响, 传统中低端硬质合金下游行业发展呈 现一定的不确定性,从而对公司的经营业绩产生一定的影响 .请申

5 请人在客观评价行业发展空间、 自身经营情况、 优势及风险的基础上, 合理评估申请人是否存在业绩大幅下滑(下滑 50%以上)的风险.请 保荐机构发表核查意见.103 问题十二:募集说明书披露 本次发行募集资金到位后,公司净资产 规模以及股本总额将有所增长, 在项目建设期, 公司利润实现和股东 回报仍主要依赖公司现有业务, 短期内利润增长幅度将小于净资产增 长幅度. 因此, 公司存在由此引致净资产收益率和每股收益下降的风 险 .请申请人补充说明,上市公司将如何规避由此引起的净资产收 益率下滑和每股收益下降的风险. 请保荐机构和申请人律师发表核查 意见.110 问题十三:请申请人补充说明报告期内申请人及其董事、监事、高级 管理人员是否收到行政处罚, 或因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查.请保荐机构和申请人律师核查, 并就申请人是否符合《上市公司证券发行管理办法》的相关规定,以 及结合报告期内受到的证券监管机构的监管措施等情况就内控制度 的有效性发表明确意见.113 补充问题: 结合公司是否投资产业基金、 并购基金及该类基金设立目 的、投资方向、投资决策机制、收益或亏损的分配或承担方式及公司 是否向其他方承诺本金和收益率的情况, 说明公司是否实质上控制该 类基金并应将其纳入合并报表范围, 其他方出资是否构成明股实债的 情形.请保荐机构及会计师核查并发表意见.118

6 问题一:申请人本次拟募集资金总额不超过 152,893.00 万元, 扣除发行费用后用于 2,000 吨/年高端硬质合金棒型材生产线技术改 造项目、 硬质合金产品提质扩能建设项目、 精密工具产业园建设项目 及补充流动资金.请申请人: (1)说明本次募投项目具体建设内容和 投资构成,是否属于资本性支出,是否存在董事会前投入,说明本次 募投项目投资规模的合理性;