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2019 年公开发行公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者) (第二期) 声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括本次债券募集说明书全文的各部分内容.

投资者在做出认购决定之前,应仔细 阅读本次债券募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据. 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与本次债券募 集说明书相同. 1-1-1 无锡市新发集团有限公司

2019 年公开发行公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者) (第二期) 重大事项提示 重大事项提示

一、截至

2018 年9月末,发行人合并报表中所有者权益为 1,574,982.42 万元;

发行人

2015 年度、

2016 年度和

2017 年度实现的可分配利润分别为 15,517.78 万元、 24,683.88 万元和 28,622.45 万元(合并报表中归属于母公司所有者的净利润) ,发 行人申请面向合格投资者公开发行不超过

30 亿元公司债券,本期发行规模不超过 人民币

10 亿元(含10 亿元) ,预计发行人最近三年平均可分配利润不少于首期债 券一年利息的 1.5 倍.

二、受国民经济总体运行状况、金融货币政策以及国际经济环境变化的影响, 市场利率存在波动的可能性.由于本次债券为固定利率且期限较长,债券的投资 价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,从而使本次债券投资者 持有的债券价值及投资收益具有一定的不确定性.

三、由于本次债券具体交易流通的审批事宜需要在本次债券发行结束后进行, 发行人将在本次债券发行结束后及时向上交所办理上市交易流通事宜,但发行人 目前无法保证本次债券一定能够按照预期在证券交易所上市流通,且由于本次债 券的发行和交易均面向合格投资者,存在交易不活跃的风险,发行人亦无法保证 本次债券会在债券二级市场有持续活跃的交易.因此,本次债券的投资者在购买 本次债券后可能面临由于债券不能及时上市流通而无法立即出售本次债券,或者 由于债券上市后交易不活跃所带来的流动性风险.

四、本次债券无担保.在本次债券的存续期内,若受到国家政策法规变化影 响,或者行业及市场环境发生重大不利变化,发行人经营状况受到重大不利影响 并导致未能如期足额获得还款资金,可能将影响本次债券本息的按期偿付.若发 行人未能按时、足额偿付本次债券的本息,债券持有人亦无法从除发行人外的第 三方处获得偿付.

五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对所有 债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持 1-1-2 无锡市新发集团有限公司

2019 年公开发行公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者) (第二期) 有人,以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人)均有同等约束力.债券持 有人认购或购买或以其他合法方式取得本次债券均视为同意并接受《债券持有人 会议规则》 ,并受之约束. 凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持有本次债券的投资者,均视同自 愿接受本募集说明书规定的《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》等 对本次债券各项权利和义务的约定.凡认购、受让或通过其他合法方式取得并持 有本次债券的投资者,均视作同意本募集说明书中有关发行人、债券持有人权利 义务的相关约定.