PDF《香港交易及结算所有限公司及 香港联合交》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告之内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本联合公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本联合公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. 中国大地集团有限公司民生国际有限公司(於英属处女群岛注册成立之有限公司) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:938) 联合公告 为及代表要约人 作出强制性无条件现金要约 以收购民生国际有限公司全部已发行股份 (要约人已拥有或将予收购之股份除外) (I) 要约已於各方面成为无条件;

及(II) 要约仍可供接纳 要约人之财务顾问 本公司之财务顾问 独立董事委员会之独立财务顾问 衍丰企业融资有限公司 C

1 C 要约已於各方面成为无条件 於2018年10月22日下午四时正,要约人已接获的有效接纳所涉及发售项下合共 185,629,266股发售股份,占於本联合公告日期本公司全部已发行股本之约 9.74%.经计及要约人及与其一致行动人士已经持有的接纳股份及股份,於本联 合公告日期,要约人及与其一致行动人士持有合共982,786,415股股份,占於本联 合公告日期本公司全部已发行股本之约51.56%.因综合文件所载条件已达成,要 约已於2018年10月22日在各方面成为无条件. 要约仍可供接纳 根展菏卦蚬嬖15.1及规则15.3,要约须於要约成为或宣布为无条件 (无论是否 关於接纳或於各方面) 后至少14日 (但於任何情况下须於综合文件寄出当日后至少 21日) 仍可供接纳.因此,要约将於2018年11月5日下午四时正前 (或要约人可能 经执行人员同意并根展菏卦蚓龆靶贾泄亟虾笫奔浼盎蛉掌) 仍可供 接纳. 兹提述中国大地集团有限公司 ( 「要约人」 ) 与民生国际有限公司 ( 「本公司」 ) 就要约联 合发布日期为2018年10月11日的综合要约及回应文件 ( 「综合文件」 ) .除非另有所 示,本联合公告所采用词汇应与综合文件所界定者具有相同涵义. 要约已於各方面成为无条件 按综合文件所载,要约仅於截止日期下午四时正 (或要约人在收购守则之规限下可 能决定之有关较后时间或日期) 前已接获 (及在容许之情况下并无撤回) 之要约有效 接纳以及所涉及的股份 (连同要约人及与其一致行动人士已经拥有以及於要约之前 或期间内已收购或将予收购之股份) 数目导致要约人及与其一致行动人士已按照收 购守则持有本公司投票权超过50%后,方可作实. C

2 C 於2018年10月22日下午四时正,要约人已接获的有效接纳所涉及发售项下合共 185,629,266股发售股份 ( 「接纳股份」 ) ,占於本联合公告日期本公司全部已发行股本 之约9.74%.经计及要约人及与其一致行动人士已经持有的接纳股份及股份,於本 联合公告日期,要约人及与其一致行动人士持有合共982,786,415股股份,占於本联 合公告日期本公司全部已发行股本之约51.56%.因综合文件所载条件已达成,要约 已於2018年10月22日在各方面成为无条件. 除要约人及与其一致行动人士已经持有之合共797,157,149股股份 (相当於本公司於 联合公告日期全部已发行股本之约41.82%) 外,要约人及与其一致行动之人士概 无(i)於紧随要约期开始之前持有、控制或指示任何股份及股份权利;