PDF《联合公告 （I） 完 成收购民 生国际 有限公 司之销售 股份；》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告之内容概不负 责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本联合公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本联合公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购民生国际有限公司证券之邀请或 要约. 中国大地集团有限公司 民生国际有限公司 (於英属处女群岛注册成立之有限公司) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:938) 联合公告 (I) 完成收购民生国际有限公司之销售股份;

(II) 为及代表要约人 作出强制性有条件现金收购要约 以收购民生国际有限公司的所有已发行股份 (已由要约人及与其一致行动人士拥有 或将予收购的股份除外) ;

(III) 委任独立董事委员会之独立财务顾问;

及(IV) 恢复买卖 要约人之财务顾问 本公司之财务顾问 独立董事委员会之独立财务顾问 C

1 C 完成收购本公司待售股份 本公司获卖方告知,於2018年9月6日 (联交所交易时段后) ,要约人 (作为买方) 与 卖方 (作为卖方) 订立买卖协议,内容有关买卖合共380,555,108股股份 (相当於本 公司於本联合公告日期全部已发行股本约19.96%) ,总代价约为190,000,000港元 (相等於每股待售股份0.50港元) .完成於2018年9月7日作实.代价已於同日获要 约人以其内部资源悉数支付. 强制性有条件现金要约 紧接完成前,要约人及与其一致行动人士持有414,802,041股股份,相当於本公司 全部已发行股本约21.76%.紧随完成后及於本联合公告日期,要约人及与其一致 行动人士持有合共795,357,149股股份,相当於本公司於本联合公告日期全部已发 行股本约41.73%. 根展菏卦蚬嬖26.1,要约人须就全部要约股份提出强制性有条件现金要约. 要约之主要条款 金利丰证券将为及代表要约人根展菏卦虬匆韵绿蹩钐岢鲆: 每股要约股份 现金0.50港元 确认要约可动用之财务资源 要约人拟透过金利丰证券提供之融资拨付根加Ω吨. 金利丰财务顾问 (即要约人之财务顾问) 信纳要约人拥有足够财务资源,可用於支 付要约人根加Ω吨艽. C

2 C 综合文件 要约人及本公司拟将要约人发出之要约文件及本公司发出之受约人董事会通函合 并为综合文件.根展菏卦蚬嬖8.2,综合文件连同接纳及过户之相关表格须於 本联合公告日期起21日内或执行人员可能批准之相关较后日期寄发予股东,综合 文件载有 (其中包括) :(i)要约详情 (包括预期时间表) ;

(ii)独立董事委员会就要约 致独立股东之意见函;

及(iii)独立财务顾问就要约致独立董事委员会及独立股东 之意见函. 恢复买卖 应本公司要求,股份已自2018年9月7日上午九时正起暂停於联交所买卖,以待刊 发本联合公告.本公司已向联交所申请自2018年9月11日上午九时正起恢复股份 於联交所买卖. 完成收购本公司待售股份 本公司获卖方告知,於2018年9月6日 (联交所交易时段后) ,要约人 (作为买方) 与卖 方 (作为卖方) 订立买卖协议,内容有关买卖合共380,555,108股股份 (相当於本公司 於本联合公告日期全部已发行股本约19.96%) ,总代价约为190,000,000港元 (相等 於每股待售股份0.50港元) .完成於2018年9月7日作实.代价已於同日获要约人以 其内部资源悉数支付. 强制性有条件现金要约 紧接完成前,要约人及与其一致行动人士持有414,802,041股股份,相当於本公司全 部已发行股本约21.76%.紧随完成后及於本联合公告日期,要约人及与其一致行动 人士持有合共795,357,149股股份,相当於本公司於本联合公告日期全部已发行股本 约41.73%. 根展菏卦蚬嬖26.1,要约人须就全部要约股份提出强制性有条件现金要约. C