PDF《联合公告 （I） 完 成收购民 生国际 有限公 司之销售 股份；》

3 C 本公司证券 於本联合公告日期,本公司拥有1,906,171,856股已发行股份.除上文所述者外,本 公司并无拥有任何其他已发行证券 (定义见收购守则规则22注释4) . 要约之主要条款 金利丰证券将为及代表要约人根展菏卦虬匆韵绿蹩钐岢鲆: 每股要约股份 现金0.50港元 要约价每股要约股份0.50港元相等於要约人根蚵粜樗Ц吨抗纱酃煞菁 格. 要约之条件 要约须待於截止日期下午四时正 (或要约人在收购守则之规限下可能决定之有关较 后日期或时间) 之前就股份 (连同要约人及与其一致行动人士已拥有以及於要约之前 或期间已收购之股份,将导致要约人及与其一致行动人士持有本公司投票权超过 50%) 收到要约之有效接纳 (及在允许之情况下并无撤回) 后,方可作实. 价值比较 要约价每股要约股份0.50港元较: (i) 股份於最后交易日在联交所所报收市价每股0.465港元溢价约7.53%;

(ii) 股份於截至最后交易日 (包括该日) 止五个连续交易日在联交所所报平均收市价 每股0.466港元溢价约7.30%;

(iii) 股份於截至最后交易日 (包括该日) 止十个连续交易日在联交所所报平均收市价 每股0.467港元溢价约7.07%;

(iv) 股份於截至最后交易日 (包括该日) 止三十个连续交易日在联交所所报平均收市 价每股0.467港元溢价约7.07%;

及C4C(v) 本公司权益持有人应占经审核综合资产净值每股约0.537港元 (按於本联合公告 日期合共1,906,171,856股已发行股份及本集团於2018年3月31日 (即本集团最近 期刊发之经审核财务业绩之编制日期) 之综合资产净值约1,024,000,000港元计 算) 折让约6.89%. 最高及最低股价 於要约期 (定义见收购守则) 开始前六个月期间及直至本联合公告日期,股份在联交 所所报之最高及最低收市价分别为每股0.50港元 (於2018年3月12日、2018年3月13 日、2018年3月14日、2018年3月15日、2018年3月16日、2018年5月11日及2018年5 月30日) 及每股0.41港元 (於2018年4月23日及2018年4月24日) . 要约之总代价 按要约价及於本联合公告日期1,906,171,856股已发行股份计算,其中795,357,149股 股份於完成后由要约人及与其一致行动人士拥有,因此要约将涉及1,110,814,707股 股份 (假设自本联合公告日期直至要约结束时本公司已发行股本并无变动) ,按要约 价计算及基於要约获全数接纳,要约人根加Ω吨纸鸫劢嘉555,000,000 港元. 确认要约可动用之财务资源 要约人拟透过金利丰证券提供之融资拨付根加Ω吨.於买卖协议日期, 要约人就融资订立融资协议,且要约人以金利丰证券为受益人订立股份抵押. 金利丰财务顾问 (即要约人之财务顾问) 信纳要约人拥有足够财务资源,可用於支付 要约人根加Ω吨艽. 接纳要约之影响 要约为有条件,且待其成为无条件后会按以下基准作出:任何独立股东一旦接纳要 约,即视作构成该人士向要约人保证,该人士根冀璩鍪壑幸脊煞菀 缴足股款且不附带任何留置权、押记、购股权、申索、产权负担、不利权益、优先 购买权及任何性质之所有第三方权利,并将连同其於要约当日附带之所有权利及其 后附带之任何权利 (包括收取要约当日 (即综合文件之日) 或之后建议或宣派、派付 或作出的一切股息及其他分派 (如有) 之权利) 予以出售. C

5 C 要约之接纳为不可撤销及不得撤回,并受限於收购守则之条文,其由执行人员管 理. 结算 根展菏卦蚬嬖20.1及规则30.2注释1,要约股份之代价将尽快惟无论如何须於(i) 要约成为或被宣布为无条件之日;