PDF《湖南华菱管线股份有限公司》

2017 年末,公司纳入合并范围的子公司共

3 家,分别为汨罗江大 酒店、汨罗市自来水公司和湘汨资源开发有限公司(以下简称 湘汨 公司 ) . 表1截至

2017 年末公司纳入合并报表的子公司情况 (单位: 万元、 %) 子公司名称 注册资本 持股比例 汨罗江大酒店 1,200 100.00 汨罗市自来水公司

350 100.00 湘汨资源开发有限公司 5,000 100.00 数据来源:根据公司提供资料整理 发债情况 债券概况 本期债券是公司面向合格投资者发行的公司债券,发行金额不超 公司债券信用评级报告

5 过5.40 亿元人民币,发行期限为

7 年.本期债券每年付息一次,设计 提前偿还条款, 在债券存续期的第 3~7 年末每年按照债券发行总额的 20%等额偿还债券本金,最后一期利息随本金的兑付一起支付.本期债 券为固定利率债券,债券票面年利率将根据簿记建档结果确定.本期 债券面值为

100 元,平价发行,采用单利按年计息,不计复利. 本期债券由三峡担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保. 募集资金用途 本期公司债券拟募集资金不超过 5.40 亿元.其中 1.70 亿元用于 汨罗市飞地工业园引水工程建设项目,1.70 亿元用于汨罗市城市安全 饮水管网改扩建工程项目,2.00 亿元用于汨罗市城市停车场建设工程 项目. 汨罗市飞地工业园引水工程建设项目选址于汨罗市弼时镇、神鼎 山镇及新市镇辖区,总投资 4.57 亿元.该项目建设内容主要包括原水 管网工程、取水工程以及管网附属构筑物建设工程、环境保护及水土 保持工程等.项目已于

2017 年12 月开工,建设期预计为

2 年.根据 《汨罗市飞地工业园引水工程建设项目可行性研究报告》 , 在项目运营 期,可累计实现主营业收入 7.57 亿元,年均主营业务收入为 0.42 亿元.项目建成后将用于提升汨罗市循环经济产业园区弼时片区供水能 力,满足园区人口的饮水需求. 汨罗市城市安全饮水管网改扩建工程项目选址于汨罗市城区及新 市镇辖区,项目用地规模为

20 亩,项目总投资 3.56 亿元.项目主要 涉及改扩建总长度约 151.74km 的城市供水主、干管网,其中改造供水 主、干管网 17.57km,新建供水主、干管网 134.17km,并配套建设城市 供水管网监测系统.根据《汨罗市城市安全饮水管网改扩建工程项目 可行性研究报告》 , 项目收益主要来源于主营业务收入即供水管网租赁 收入.发行人供水管网使用单位为汨罗市自来水公司和汨罗市新市自 来水厂,发行人分别与上述两家公司签署了《供水管道租赁协议》 ,约 定由使用单位按年支付租金.该项目运营期内可实现主营业务收入 4.90 亿元,年平均收入为 0.61 亿元.项目已于

2017 年12 月开工,建 设期预计为

2 年.项目建成后用于提高汨罗市城市供水能力,改善水 质, 保障汨罗市城区居民安全饮水, 同时实现节约用水和节能降耗, 减 少爆管和漏水频率,提高供水安全可靠性. 汨罗市城市停车场建设工程项目拟选址于汨罗市城区,主要涉及 老汽车站停车场、 老国土局西侧停车场、 交警大队停车场、 建设东路停 车场、卫校停车场、沿江大道风光带停车场、西湖公园停车场、迎宾路 停车场、大操坪停车场、农科所停车场及政务中心停车场等

11 个城市 停车场.项目拟新增用地 158.20 亩,总投资