PDF《湖南华菱管线股份有限公司 2007 年半年度报告摘要》

(一)公司可转债 经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2004〕114 号文核准,公司于

2004 年7月16 日通过深圳证券交易所发行总额为

20 亿元的可转债,每张面值

100 元,发行期限为五年, 自2005 年1月16 日起进入转股期.

2007 年4月17 日,公司可转债满足了公司《可转债募集说明书》中的 赎回条款 ,根据约定,公司行使了赎回权,将赎回 日之前未转股的可转债全部赎回.截至

5 月31 日公司可转债赎回日,尚有 644,400 元可转债未转股,占公司可转债发行总额 湖南华菱管线股份有限公司

2007 年半年度报告摘要

8 20 亿元的 0.03%,共赎回可转债 64.44 万元. 公司可转债已于

2007 年6月8日摘牌.详情见

2007 年6月7日《中国证券报》 、 《证券时报》 .

(二)华菱 JTP1

1、华菱 JTP1 认沽权证于

2006 年3月2日在深圳证券交易所挂牌交易,权证代码

038003 ,简称 华菱 JTP1 ,存续期为:

2006 年3月2日至

2008 年3月1日.

2、2006 年6月22 日,公司实施

2005 年度每

10 股派现金

1 元(含税)的利润分配方案后,根据公司《股权分置改革说明 书(修订稿) 》相关条款的规定,华菱 JTP1 权证的行权价格由 4.90 元调整为 4.769 元,权证行权比例不变,并于

2006 年6月23 日生效.

3、

2007 年6月18 日, 公司实施

2006 年度每

10 股派现金

1 元 (含税) 的利润分配方案后, 华菱 JTP1 权证的行权价格由 4.769 元调整为 4.718 元,权证行权比例不变,并于

2007 年6月19 日生效.

(三)短期融资券

2006 年2月15 日,公司

2006 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟发行短期融资券的议案》 ,批准公司在全国银行 间债券市场发行余额不超过

20 亿元人民币短期融资券.

1、公司已于

2006 年7月18 日发行了第一期短期融资券,发行金额

10 亿元人民币,期限

9 个月.该期债券已于

2007 年4月19 日到期并偿付完毕.

2、2007 年3月29 日,公司在全国银行间市场发行

2007 年第一期短期融资券,发行数量

10 亿元人民币,期限

365 天,债券 兑付日

2008 年4月1日,年利率 3.7%,公告刊登在

2007 年4月5日的《中国证券报》 、 《证券时报》上.

3、2007 年6月4日,公司在全国银行间市场发行 ........