PDF《湖南华菱管线股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上...》

1 证券代码:000932 证券简称:华菱管线 公告编号:2008-12 湖南华菱管线股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 重要提示

1、 发行数量和价格 发行数量:52,000 万股 发行价格:5.

80 元/股 募集资金总额:301,600 万元

2、 发行对象认购的数量和限售期 名称认购数量(股) 限售期(月) 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 263,484,000

36 安赛乐―米塔尔 256,516,000

36 合计520,000,000 -

3、 预计上市时间 本次发行的上市日为

2008 年1月21 日,2008 年1月21 日公司股票交易不 设涨跌幅限制.

4、 资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况. 重要声明 本公告的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况.投资者欲了解 更多信息,应仔细阅读刊载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com上的《湖南华菱 管线股份有限公司2007 年度非公开发行股票发行情况报告书》(全文).

一、 本次发行概况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏.

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(一)本次发行的内部决策程序及中国证监会核准文件

1、 湖南华菱管线股份有限公司(以下简称: 公司 或 华菱管线 )2007 年度非公开发行股票的相关议案已经

2007 年3月5日华菱管线第三届董事会第 十次会议和

2007 年3月28 日华菱管线

2007 年度第一次临时股东大会审议通过.

2、 公司本次非公开发行股票的申请于

2007 年7月19 日经国家商务部原则 性批准(商资批[2007]1277 号) .

3、 公司本次非公开发行股票的申请文件于

2007 年7月5日被中国证监会 正式受理;

并于

2007 年10 月10 日经中国证监会发行审核委员会审核通过,于2007 年12 月14 日获得中国证监会证监发行字[2007]415 号核准批文.

(二)本次发行基本情况

1、 股票类型:人民币普通股(A 股)

2、 发行数量:52,000 万股

3、 证券面值:人民币 1.00 元

4、 发行价格:5.80 元/股 发行价格与定价基准日前

20 个交易日均价的比率:129.75% 发行价格与公布发行情况报告书前

20 个交易日均价的比率:46.36% 发行价格与公布发行情况报告书前一交易日收盘价的比率:42.03%

5、 发行对象及认股方式 公司于

2007 年12 月27 日以非公开发行股票的方式向公司前两大股东华菱 集团和安赛乐―米塔尔非公开发行股票,华菱集团以现金认购 263,484,000 股股 份,占本次发行股份总数 50.67%;

安赛乐―米塔尔以现金认购 256,516,000 股股 份,占本次发行股份总数 49.33%.

6、 募集资金总额: 301,600 万元(未扣除发行费用) .

(三)募集资金验资和股份登记情况 经天华中兴会计师事务所有限公司出具的天华中兴审字(2007)第1274-

01 号验资报告验证,本次非公开发行股票募集资金总额为 301,600 万元(未扣除 发行费用) .

2008 年1月9日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了关于本 次非公开发行股票的股份登记证明.

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(四)资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购,不涉及资产过户情况.

(五)保荐人和律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见 华菱管线本次非公开发行的保荐机构安信证券关于本次非公开发售过程和 认购对象合规性的结论意见为: 本次非公开发行符合 《公司法》 、 《证券法》 、 《上 市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并已获得必 要的授权与批准,其实施不存在法律障碍;