PDF《湖南华菱管线股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上...》

本次非公开发行的特定对象符合《上 市公司证券发行管理办法》第三十七条的规定;

发行人本次非公开发行的过程符 合有关法律、法规、规章及其他规范性文件的规定. 华菱管线本次非公开发行的律师湖南启元律师事务所关于本次非公开发售 过程和认购对象合规性的结论意见为: 发行人本次发行并上市已获得其内部授 权和批准,本次发行已获得中国证监会核准;

发行人具备本次非公开发行的股票 上市的主体资格;

发行人本次非公开发行的股票在深交所上市符合《证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 、 《证券发行与承销管理办法》 、 《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件规定的有关条件.

二、 发行结果及对象简介

(一) 发行结果 本次非公开发行股票的发行结果如下: 名称认购数量(股) 限售期(月) 可上市流通日 华菱集团 263,484,000

36 2011 年1月21 日 安赛乐―米塔尔 256,516,000

36 2011 年1月21 日合计520,000,000 - -

(二) 发行对象情况

1、华菱集团 中文名称:湖南华菱钢铁集团有限责任公司 英文名称:Hunan Valin Iron &

Steel Group Co.,Ltd 注册资本:2,000,000,000 元人民币 法人代表:李效伟 企业类型:有限责任公司(国有独资)

4 成立日期:1997 年11 月9日经营范围:生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及 其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料;

供应生产所需的冶炼、机械 电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务(国家组 织统一联合经营的出口商品除外) ;

进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表及零配件(国家实行核定公司经营的进口商品除外) ;

经营本企 业的加工贸易和补偿贸易业务;

对外投资

2、安赛乐―米塔尔 英文名称:ArcelorMittal 中文名称:安赛乐-米塔尔 授权股本:6,345,859,399.86 欧元 公司注册号码:B 82.454 企业类别:在卢森堡注册成立的有限责任公司 注册地址:卢森堡大公国,卢森堡 L-2930,自由大街

19 号 经营期限:自2001 年6月8日起 经营目的:钢铁、钢铁冶炼产品/所有其他冶金产品及以上产品生产、加工 和经销中使用的所有产品和材料的生产、加工和经销,以及与上述目标相关的所 有工商活动,其中包括矿业和研究活动以及专利、许可、技术诀窍及广而言之, 知识产权和工业产权的创设、取得、持有、利用和出售.其可直接地或者通过设 立公司、获得、持有或参股任何资合公司或人合公司、加入任何联合体、利益集 合体或经营共同体实现上述宗旨.公司的宗旨包括参股资合公司或人合公司,以 及通过收购、认购或任何其他方式获得,及通过出售、交换或任何其他方式转让 股份、义务、债务证券、认股权证和任何性质的其他证券及票据.其可协助所有 关联公司并对该等公司采取所有控制和监督措施;

进行其认为必要或有益的一切 商业、金融或工业经营或交易

(三) 公司股东变更的基本情况 2005年10月, 经国务院国资委、 国家发改委、 国家商务部、 中国证监会批准, 米塔尔钢铁公司(Mittal Steel Company N.V.)(以下简称 米塔尔 ) 受让湖南 华菱钢铁集团有限责任公司持有公司的647,423,125 股国有法人股.