PDF《湖南华菱钢铁股份有限公司 关于与机构投资者交流情况的公告》

2、本次重大资产重组拟终止的原因是什么? 答:如公司披露的公告,公司拟终止本次重组主要是基于以下三点原因:一是拟 置入的金融资产今年已出现亏损, 继续实施原重组方案不利于保护公司和投资者利益;

二是拟置出的钢铁资产业绩已大幅改善,提质增效和结构调整取得积极进展,终止重 组更有利于保护公司和投资者利益;

三是终止重组后,拟置出的钢铁资产继续保留在 公司,有利于公司利用资本市场实现钢铁业务转型升级,更加符合国家关于大力振兴 实体经济的政策导向.

3、公司的产能、产品线是否有变化,国家去产能政策对公司是否有 影响? 答:公司拥有湘潭、娄底、衡阳三大钢铁生产基地,一直保持着已有的铁、钢、 材产能和产品线,其中炼铁高炉

8 座,产能 1,553 万吨;

炼钢产能 1,755 万吨.产品 大类结构包括宽厚板、热轧卷板、冷轧卷板、线棒材、螺纹钢、无缝钢管,其中板材 占比近 60%,管材占比 8%,长材占比 30%多一点.公司产品主要面向工业领域,将 受益于国家经济结构调整和下游需求升级. 公司生产设备处于国内领先水平,产品具有市场竞争力,属于先进优势产能,不4在国家去产能的计划中.控股股东华菱集团积极响应国家供给侧改革政策要求,其下 属子公司锡钢

100 万吨、联营企业中冶湘重

50 万吨炼钢产能去年已顺利退出,并获 得了一定的政府补贴.湖南省钢铁去产能任务已提前全部完成.

4、公司目前的钢材产品结构和产品定位是怎样的? 答:公司从

2013 年以来持续推进以 深耕行业、区域主导、领先半步 为目标、 以集成产品开发 (IPD) 为支撑的产品结构调整工作, 以抓住市场需求轮动为切入点, 以单品市场占有率、快速占领市场、市场容量、盈利能力为核心关注点,以项目制为 抓手,公司产品结构调整取得了显著成效.公司板材以前主要供应给造船厂,最高峰 占60%以上,现已调整到 1/3 左右,增加了在地产、基建等相关的工程机械、高层建 筑、桥梁等高强钢品种上.无缝管以前主要是面向油气行业,占比达 60-70%,近年 来油气行业不景气,逐步转向增长较快的机械加工行业和其他行业,目前公司钢管在 油气行业、机械加工行业和其他行业约各占比三分之一. 公司产品已广泛用于国内外标志性工程、标志性项目、标杆性客户,不断提高在 高端市场、高端产品、高端客户的市场占有率,目前已在能源与油气、造船与海工、 机械与桥梁、汽车等细分行业市场构筑了 隐形冠军 地位.三峡水利工程、黄河小 浪底水利工程、葛洲坝水利工程、武广铁路客运专线、港珠澳大桥、上海中心大厦、 央视大楼、广州电视塔、南京大胜关大桥、鸟巢、北京新机场、阿布扎比国际机场、 泰国 ZAWTIKA 项目、世界极寒地区俄罗斯亚马尔天然气项目、中哈石油管道、中亚 天然气管道、伊朗天然气管道、神华宁煤煤制油项目、沙特阿美油田、我国首座深海 采油钻井平台南海荔湾项目、我国自行建造的第一艘超深水半潜式钻井平台 海洋石 油981 等项目均主要使用了公司产品.公司是世界三大造船企业中船、韩国现代、 三星造船的主力供应商, 也是世界最大工程机械制造商卡特彼勒的国内战略合作伙伴 之一,公司宽厚板已经通过军工认证.公司汽车板产品主要借助合作伙伴安赛乐米塔 尔的技术优势,瞄准高强、超高强汽车板.