PDF《A 股代码：300427 A》

A 股代码:300427 A 股简称:红相股份 红相股份有限公司 Red Phase INC.

(住所:厦门市思明区南投路

3 号1002 单元之一) 非公开发行 A 股股票预案 (修订稿) 二一八年四月 非公开发行 A 股股票预案

2 公司声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2、本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第36号――创业板上市公司非公开发行股票 预案和发行情况报告书》等要求编制.

3、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责.

4、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声 明均属不实陈述.

5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问.

6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准. 非公开发行 A 股股票预案

3 重要提示

1、本次非公开发行A股股票相关事项已经公司2017年11月16日召开的第四 届董事会第二次会议、2017年12月6日召开的2017年第三次临时股东大会、2018 年4月13日召开的第四届董事会第八次会议审议通过.本次非公开发行方案及相 关事项尚需中国证监会的核准.

2、本次非公开发行的发行对象不超过

5 名,为符合中国证监会规定的特定 投资者,包括境内注册的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公 司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者,以及符 合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者.证券投资基金管理 公司以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发行对象;

信托投资公司作为发 行对象的,只能以自有资金认购.最终发行对象由董事会根据股东大会授权在本 次发行申请获得中国证监会的核准文件后,根据发行对象申购报价情况,遵照价 格优先原则,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定.本次非公开发行股 票所有发行对象均以现金方式认购.若国家法律、法规对非公开发行股票的发行 对象有新的规定,公司将按新的规定进行调整.

3、本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日,定价原则为:发行价 格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行 期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十. 最终发行价格由董事会根据股 东大会授权在本次非公开发行股票申请获得中国证监会的核准文件后, 按照中国 证监会相关规则,根据竞价结果与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定. 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等 除息除权事项,本次非公开发行股票价格将做相应调整.

4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过 88,800.20 万元(含88,800.20 万元),扣除发行费用后将用于:(1)配网自动化产品扩产项目;

(2)超高压 变压器工程研究中心建设项目;