PDF《A 股代码：300427 A》

(3)微波毫米波技术中心及环境试验与测试中 心建设项目;

(4)收购星波通信 32.46%股权;

(5)支付购买银川卧龙 100%股 权和星波通信 67.54%股权的现金对价;

(6)补充流动资金.本次非公开发行股 非公开发行 A 股股票预案

4 票募集资金到位之前,若公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,则 先行投入部分将在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换.

5、本次非公开发行股票数量不超过 70,517,357 股(含70,517,357 股),具 体发行股票数量依据本次非公开发行价格确定,计算公式为:发行数量=募集资 金总额/每股发行价格.若公司股票在第四届董事会第二次会议决议公告日至发 行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项,本次发行数量 上限将进行相应调整.在上述范围内,由公司董事会根据股东大会的授权于发行 时根据市场化询价的情况与保荐机构(主承销商)协商确定最后发行数量.

6、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会 导致不符合股票上市条件的情形发生, 不会导致公司控股股东和实际控制人发生 变化.

7、本次非公开发行股票完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起 十二个月内不得转让. 本次非公开发行的对象因由本次发行取得的公司股份在锁 定期届满后减持还需遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9 号)、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则 以及《公司章程》的相关规定.本次非公开发行结束后,由于公司送红股、资本 公积金转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排.

8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 (证监发[2012]37 号)以及《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 (证监会公告[2013]43 号)等规定的有关要求,本预案

第五节 公司利润分配 政策及执行情况 对公司现行的利润分配政策、公司近三年股利分配情况、公司 未来三年股东分红回报规划等进行了说明,提请广大投资者注意.

9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润由本次发行完成后新老股 东按照发行后的股份比例共享,关于公司利润分配和现金分红政策情况,请详见 本预案

第五节 公司利润分配政策及执行情况 . 非公开发行 A 股股票预案

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10、根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发 [2014]17 号)、 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保 护工作的意见》(国办发[2013]110 号)以及中国证监会《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31 号) 的要求,为保障中小投资者利益,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析,并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施.有关内容详见本预案 第 六节 与本次发行相关的董事会声明及承诺 之

二、本次发行摊薄即期回报的 有关事项 . 公司特别提醒投资者注意: 本预案中关于本次发行后对公司主要财务指标影 响的分析不构成公司的盈利预测, 公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利 润做出的保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损 失的,公司不承担赔偿责任.