PDF《2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产》

2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产 业和城市停车场建设专项债券上市公告书 证券简称:16 娄锑都 上市代码:139013 发行总额:人民币 7.

70 亿元 上市时间:2016 年3月24 日 上市地点:上海证券交易所 上市推荐人:西部证券股份有限公司 主承销商 (陕西省西安市东新街

232 号信托大厦 16-17 层号) 二一六年 三月1绪言重要提示: 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 上海证券交易所(以下简称 上交所 )对公司债券上市的核准,不表 明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司 经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责. 本期债券评级为AA+,发行规模为人民币7.70亿元;

截至2014年末,发行 人的净资产为55.55亿元(合并报表中所有者权益合计),本期债券发行后累 计公司债券余额占净资产的比例不超过40%;

本期债券上市前,发行人最近三 个会计年度实现的年均可分配利润为17,543.91万元(2012-2014年合并报表 中归属于母公司净利润平均值),不少于本期债券一年利息的1.50倍. 根据本期 《国家发展改革委员会关于湖南省娄底锑都投资发展有限公司发 行养老产业和城市停车场建设专项债券核准的批复》和《上海证券交易所公司 债券上市规则(2015年修订)》,本期债券上市后,仅在上海证券交易所固定 收益证券综合电子平台挂牌,仅限上海证券交易所规定的合格投资者中的机 构投资者参与交易,禁止个人投资者参与交易.

2 目录

第一节 释义.3

第二节 发行人简介.6

第三节 债券发行、上市概况

14

第四节 债券上市与托管基本情况.16

第五节 发行人主要财务状况

17

第六节 偿债计划及其他保障措施.24

第七节 债券跟踪评级安排说明

24

第八节 发行人近三年是否存在违法违规行为的说明

34

第九节 募集资金的运用

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第十节 有关当事人.42 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、本公司或公司:指娄底锑都投资发展有限公司. 本期债券:指总额为 7.7 亿元人民币的

2016 年娄底锑都投资发展有限公司 养老产业和城市停车场建设专项债券. 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集说明 书》. 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券募集 说明书摘要》. 申购和配售办法说明:指簿记管理人为本次发行而制作的《2016 年娄底锑 都投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券申购和配售办法说明》 主承销商/簿记管理人/西部证券:指西部证券股份有限公司. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区间,投资者 直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行 人与主承销商根据申购情况确定本期债券最终发行规模及发行利率的过程,是 国际上通行的债券销售形式. 簿记管理人:指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者. 承销团:指主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承销商和分销 商组成的承销团. 承销协议:指发行人与代表承销团的主承销商西部证券股份有限公司为本 期债券的发行签订的《2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产业和城市停车 场建设专项债券承销协议》. 承销团协议:指主承销商、副主承销商与分销商为承销本期债券签订的 《2016 年娄底锑都投资发展有限公司养老产业和城市停车场建设专项债券承销 团协议》 . 余额包销:指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债