PDF《上海实业城市开发集团有限公司》

5 C 董事会函件SHANGHAI INDUSTRIAL URBAN DEVELOPMENT GROUP LIMITED 上海实业城市开发集团有限公司(前 称Neo-China Land Group (Holdings) Limited 中新地产集团(控 股) 有限公司) (於百慕达注册成立之有限公司) (股份-股份代号:563;

於二零一一年到期之可换股债券-股份代号:2528) 执行董事: 注册办事处: 蔡育天先生(主 席) Clarendon House Church Street 倪建达先生Hamilton HM11 钱世政先生Bermuda 周军先生杨彪先生香港总办事处及主要营业地点: 陈安民先生香港贾伯炜先生湾仔港湾道23号独立非执行董事: 鹰君中心杜惠恺先生,太平绅士30 楼黄英豪博士,铜紫荆星章,太平绅士3005-3007 室范仁达先生李家晖先生敬启者: 有关建议收购上海市地块之须予披露及关连交易绪言於二零一零年九月三十日,本公司刊发有关(其 中包括) 收购之公告.於二零一零年九月二十九日,买方 (包括本公司全资附属公司力晖、上海城开及城开绿碳) 以总代价人民币2,429,000,000 元 (约2,813,000,000 港元) 投得地块之土地使用权并与上海市房地产交易中心订立确认函件,主要条款载列於本通函「确 认函件」 一节. 成功投地后,买方计划於二零一零年十一月一日或前后订立合营合同,主要条款载列於本通函「合 营合同条款」 一节.根鲜泄嬖,收 购构成本公司之须予披露及关连交易. C

6 C 董事会函件本通函旨在(i)向阁下提供有关收购之进一步资料;

(ii)载列独立董事委员会及创越融资之意见及推荐建议;

及(iii)向阁下发出批准收购之股东特别大会通告. 确认函件确认函件日期二零一零年九月二十九日确认函件订约方买方: 本公司全资附属公司力晖,其主要业务为投资控股上实非全资附属公司上海城开,为本公司之关连人士, 从事开发、管理、租赁、买卖房地产物业与批发、进口及出口建筑器材及物料业务独立第三方城开绿碳,其主要业务为投资控股.根虾３强峁┲柿,城开绿碳拟由两名独立第三方及上海城开拥有拍卖方: 上海市房地产交易中心伦鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,上海市房地产交易中心及其最终实益拥有人均独立於本公司或其任何关连人士,且与彼等概无关连. 将予收购之地块详情本公司将予收购之地块为一幅地盘面积8.73公顷(约131亩) 之土地,位於中国上海市闵行区梅陇镇南方商城. 代价确认函件所述收购地块之代价为人民币2,429,000,000元 (约2,813,000,000港元) , 乃经公开拍卖厘定. C

7 C 董事会函件代价将由买方以下列比例支付: 力晖25% 上海城开40% 城开绿碳35% 因此,力晖将负责支付确认函件所述总代价之25%,即人民币607,000,000 元 (约703,00........