PDF《嘉事堂药业股份有限公司》

第二节 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 每股人民币

1 元 发行股数、 占发行 4,000 万股,占发行后总股本的 25% 嘉事堂药业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 1―2―3 后总股本的比例: 每股发行价格: 元 发行市盈率: 发行前和发行后 每股净资产: 发行前每股净资产: 4.68 元/股 (按

2009 年12 月31 日经审 计的财务数据计算) 发行后每股净资产: 元/股 发行市净率: 发行方式: 网下向询价机构配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式 发行对象: 符合资格的询价对象和已开立深圳证券帐户且不受法律法 规限制买卖股票的投资者 本次发行股份的 流通限制和锁定 安排: 公司实际控制人、控股股东中国青年实业发展总公司(持股 29,227,248 股) 承诺: 自嘉事堂药业股票上市之日起三十六 个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉 事堂药业股份,也不由嘉事堂药业回购该部分的股份.其他 股东承诺:自嘉事堂药业股票上市之日起十二个月内,不转 让或者委托他人管理其本次发行前已持有的嘉事堂药业股 份.担任公司董事、监事或高级管理人员的股东许帅、翁先 定、李铁军、王英、王新侠、博世俊承诺:自嘉事堂药业股 票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的嘉事堂药业股份, 也不由嘉事堂药业回购该 部分股份;

上市之日起十二个月后,每年通过集中竞价、大 宗交易、 协议转让等方式转让的股份不超过其所持嘉事堂药 业股份总数的 25%;

在离任后六个月内,不转让所持嘉事堂 药业股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所 持嘉事堂药业股份总数的 50%.公司自然人股东汪碧衡和刘 杰分别系另一自然人股东许帅的岳父和岳母,两人锁定股份 的承诺与许帅保持一致. 网下配售的股票自本公司股票上市之日起锁定

3 个月 嘉事堂药业首次公开发行股票申请文件 招股意向书摘要 1―2―4 承销方式: 余额包销 预计募集资金总 额和净额: 募集资金总额为*******万元,扣除发行费用后的募集资金 净额为********万元. 发行费用概算: 承销、保荐费用*****万元,审计、验资费用*****万元,律 师费用*****万元,路演推介费用*****万元,信息披露费用 ****万元,发行费用总额为******万元.

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册中、英文名称: 嘉事堂药业股份有限公司 Cachet Pharmaceutical Co., Ltd 注册资本: 12,000 万元 法定代表人: 丁元伟 成立日期:

2003 年11 月18 日 住所: 北京市海淀区昆明湖南路

11 号1号楼 邮政编码:

100195 电话、传真号码: 010-88433464 010-88447731 互联网

网址: http://www.cachet.com.cn 电子信箱: [email protected]

二、发行人历史沿革 本公司系于

2003 年9月29 日经国务院国资委国资改革函[2003]250 号《关 于设立嘉事堂药业股份有限公司的函》的批准,以中国青年实业发展总公司、上 海张江高科技园区开发股份有限公司、新产业投资股份有限公司、中科联控股集 团有限公司、北信投资控股有限责任公司、中协宾馆、北京超市发国有资产经营 公司、李朝晖和白石峰为发起人,以发起设立方式,由嘉事堂药业有限责任公司 以截止

2002 年4月30 日经审计的账面净资产人民币 15,000 万元按 1:1 比例折 合股本 15,000 万股整体变更的股份有限公司. 公司于 20........