PDF《昆山科森科技股份有限公司》

安泰科技股份有限公司/51%;

Ocean Park Enterprise Limited /20%;

昆山市金瀚精密模具有限公司/14%;

现股东/持股比例 海美格磁石技术(深圳)有限公司/100% 公司类型 有限责任公司 成立时间

2013 年09 月25 日 经营范围 从事不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产,并销售自产产品;

金属材 料、电子元器件、电子产品、五金交电、机械设备的批发及进出口,并 从事相关的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询(不涉及国营贸 易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请) . 安泰美科主要业务为不锈钢、钨合金、低合金钢制品的生产及销售.公司自

2014 年起向安泰美科采购粉末冶金件,作为毛坯件用于加工手机及平板电脑结 构件产品.安泰美科在

2014 年-2017 年均为公司原材料采购前五大供应商. 公司实施的上述对外投资行为系围绕业务发展进行的投资.同时,2017 年末,公司持有的可供出售金融资产的账面价值为 300.00 万元,占公司总资产的 比例为 0.09%,远小于本次募集资金总规模.因此,公司对安泰美科的投资不构 成持有金额较大、期限较长的可供出售金融资产的认定.

(三)借予他人款项

2017 年末,公司不存在金额较大、期限较长的借予他人款项.

(四)委托理财

2017 年末,公司不存在金额较大、期限较长的委托理财. 综上所述,2017 年末,公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融 资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形.

四、保荐机构核查意见 保荐机构获取并查阅了公司报告期内的财务报告及审计报告、 获取了公司报 告期各期末可供出售金融资产的明细、 就公司对外投资的形成和投资目的等情况 对公司相关管理人员进行访谈、上网查询了被投资企业的股东、经营范围等相关 信息, 获取并查阅了发行人以安泰美科 15%股权的评估值对海美格磁石技术 (深 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 一次反馈意见的回复 1-1-5 圳)有限公司进行增资的协议. 经核查,保荐机构认为:

2017 年末,发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可 供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形. 问题二 请在募集说明书 重大事项提示 部分,结合可转债的品种特点、转债票 面利率与可比公司债券的利率差异、转股价格与正股价格的差异等,充分提示 可转债价格波动甚至低于面值的风险. 回复: 发行人已在募集说明书 重大事项提示 之

六、本公司提请投资者仔细阅 读本募集说明书'

风险因素'

全文,并特别注意以下风险 之

(七)与本次可 转债发行相关的主要风险 及

第三节 风险因素 之

四、可转债发行相关的 主要风险 中对 可转债价格波动甚至低于面值的风险 进行了充分披露: ?可转债价格波动甚至低于面值的风险 可转债是一种债券持有人可在一定期间内按照约定条件将持有的债券转换 为公司股份的公司债券.公司本次发行可转债为按面值发行(100 元/张),债 券期限为

6 年,可转债持有人可在发行结束之日起满

6 个月后的第一个交易日 至可转债到期日的期间内将持有的可转债转换为公司股票,转股价格为不低于 募集说明书公告日前二十个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均 价.因此,在可转债存续期间内,如公司正股价格波动甚至低于原确定的转股 价格,则可转债价格也将产生波动甚至低于面值(100 元/张).此外,因可转 债包含转股权,票面利率大幅低于可比公司债券利率,如在可转债存续期内, 正股价格波动甚至持续低于转股价格导致转股权价值丧失,也可能会导致可转 债价格波动甚至低于面值,对债券持有人的利益造成不利影响. 虽然本次发行设置了转股价格向下修正条款,但若公司由于各种客观原因 导致未能及时向下修正转股价格,或者转股价格向下修正后正股价格仍低于转 股价格,仍可能导致本次发行的可转债价值降低,引发可转债价格波动甚至低 昆山科森科技股份有限公司公开发行可转换公司债券申请文件 一次反馈意见的回复 1-1-6 于面值,从而对可转债持有人的利益造成重大不利影响.? 问题三 请申请人在募集说明书 重大事项提示 中充分提示以下风险:未来在触 发转股价格修正条款时,转股价格是否向下修正以及修正幅度存在不确定风险. 回复: 发行人已在募集说明书 重大........