PDF《广西广播电视信息网络股份有限公司》

2-1-1 广西广播电视信息网络股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层)

2018 年11 月2-1-2 关于广西广播电视信息网络股份有限公司 公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会行政许可项目审查反馈意见通知书第【181442】号《关于广西广播电视 信息网络股份有限公司公开发行可转债申请文件的反馈意见》 (以下简称 《反馈 意见》 )收悉.

在收悉《反馈意见》后,华泰联合证券有限责任公司(以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ) 会同广西广播电视信息网络股份有限公司 (以 下简称 广西广电 、 公司 或 发行人 )与江苏世纪同仁律师事务所(以下 简称 发行人律师 ) 、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称 申报会 计师 )等中介机构,就《反馈意见》中提出的问题逐一进行落实,并对申请文 件进行了核查、修订.如无特别说明,本回复简称与发行人募集说明书一致.现将《反馈意见》有关问题的落实情况汇报如下: 2-1-3 目录

一、重点问题

4 反馈意见 1.4 反馈意见 2.34 反馈意见 3.44 反馈意见 4.50 反馈意见 5.51 反馈意见 6.55

二、一般问题

61 反馈意见 1.61 反馈意见 2.66 反馈意见 3.68 2-1-4

一、重点问题 反馈意见

1 申请人本次拟募集资金总额不超过 146,000 万元投资于智慧广电升级工程 (一期)项目.申请人

2018 年6月末账面货币资金 9.68 亿元 ,长期股权投资 1.03 亿元. 请申请人: (1)说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资 本性支出,是否存在董事会前投入, (2)说明本次募投项目的募集资金使用和 项目建设的进度安排, (3)说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性, (4)说明本次募投项目效益的具体测算过程、测算依据,说明本次募投项目新 增折旧及摊销对公司经营业绩的影响, (5)说明公司货币资金情况及预计用途, 说明长期股权投资是否构成财务性投资,结合上述情况及公司资产负债率水平、 银行授信情况、留存收益情况、预计的近期大额支出情况等,说明本次融资的 必要性和合理性. 请保荐机构发表核查意见. 回复:

一、说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资本性支出, 是否存在董事会前投入

(一)说明本次募投项目具体建设内容和投资构成 本次发行的募集资金总额不超过人民币 146,000 万元(含146,000 万元) ,扣 除发行费用后,将投资于 智慧广电升级工程(一期) 项目. 单位:万元 序号 内容项目投资总 额 募集资金拟 投入金额 是否属于资 本性支出

1 系统和网络建设 85,159 19,944 是1.1 IP 骨干网络建设 16,000 2,500 是1.2 接入通信网络建设 9,000 3,600 是2-1-5 1.3 省级 OTN 网络设备支出 20,340 5,288 是1.4 省级 OTN 网络施工建设 32,906 8,556 是1.5 光缆线路租用费 6,913

0 是2分配网建设 48,000 40,586 是3 智慧广电机顶盒 支出 89,355 85,470 是3.1 增量机顶盒分摊成本(370 元/台,

5 年分摊,5%坏机率) 89,355 85,470 是 合计 222,514 146,000 是

1、具体建设内容 智慧广电升级工程(一期) 项目的具体建设内容如下: (1)系统和网络建设 系统和网络建设即省内骨干网扩容建设,通过采用 OTN 网格(Mesh)组网 的方式,建设一张覆盖全区、所有节点均具备多路由保护功能的波分网格网,新 建的100G波分OTN网格网将是对现有10G波分OTN环网的极大补充甚至替代. (2)分配网建设 分配网建设即农村信息网络升级改造,采用双纤三波 PON 技术的方式进行 改造覆盖,利用 EPON 数据光信号与数字电视(CATV)光信号分别在不同的纤 芯中传输,各自经过不同的物理传输通道到达用户家庭.入户后,CATV 光信号 经过 FTTH 入户型光接收机接收转变为射频电信号发送到数字机顶盒完成业务 的呈现,EPON 数据双向信号经过 FTTH 入户型 ONU 后再转发到计算机等网络 设备实现业务的呈现.在完成 H.264 传输模式的全网切换后,将具备推广 100M 广电宽带的网络基础,能够顺应 宽带广西 战略行动计划要求. (3)智慧广电终端升级 在将单向机顶盒升级为具备交互功能的 三网融盒 智能终端的基础上,通 过智慧广电信息发布管理系统,依托大数据、云计算、移动互联网等新技术新理 念的运用,实现高清互动电视、高速宽带网络、智慧应用的一体化全覆盖;