PDF《北方导航控制技术股份有限公司》

证券代码:600435 股票简称:北方导航 编号:临2015-012 号 北方导航控制技术股份有限公司 关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、 股份制改制并申请在新三板挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏.

一、 概述 泰兴市航联电连接器有限公司(以下简称:泰兴航联)是北方导航控制技术 股份有限公司(以下简称:北方导航)控股51%的子公司,为满足泰兴航联生产 扩建的资金需求, 提升公司治理水平, 发挥资本市场融资优势, 促进其做大做强, 泰兴航联拟引入战略投资者增资扩股后, 进行股份制改制并申请在全国中小企业 股份转让系统(以下简称:新三板)挂牌. 泰兴航联成立于

2009 年5月,位于江苏省泰兴市,2010 年北方导航通过增 资的方式合计持股 51%的股权,成为控股股东.该公司主营电连接器、仪器仪表 等制造和销售,主要产品有圆形低频、高频、高低频混装、滤波连接器、矩形连 接器等关联产品,广泛应用于航空航天、兵器等领域,并具有相应的生产许可及 资质. 泰兴航联目前注册资本

8418 万元,具体股权结构如下: 单位: 万元 序号股东方 出资额 持股比例

1 北方导航 4293.00 51.00%

2 叶学俊 3982.50 47.31%

3 苏梅 142.50 1.69% 合计 8418.00 100.00% 截止

2014 年12 月31 日,泰兴航联总资产 2.33 亿元,总负债 0.78 亿元, 净资产 1.55 亿元,资产负债率 33.48%.2014 年全年实现营业收入 1.93 亿元, 净利润 0.38 亿元. 北方导航公司

2015 年4月28 日召开的第五届董事会第七次会议以通讯表决 的方式审议通过了《关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、股 份制改制并申请在新三板挂牌的议案》 .8 票赞成,占有效表决权总数的 100%,0 票反对,0 票弃权.

二、 方案主要内容 本次方案拟依次采取增资扩股、改制、申请新三板挂牌三个步骤进行.

(一)增资扩股 根据泰兴航联公司生产线扩建及技改方案, 资金需求大约在 3000-5000 万元, 拟于

2015 年引进战略投资者 1-5 名. 本次增资以泰兴航联的评估结果作价.按照收益法,以2014 年12 月31 日 的资产状况为基础,公司的评估预估值约

38000 万元(具体以经国资授权的相关 部门备案的评估结果为准) . 北方导航公司将不参与本次增资,具体的增资金额及比例将根据泰兴航联 的实际资金需求及与投资者的协议确定.

(二)股份制改制 增资扩股完成后,泰兴航联将整体改制成股份公司.股份制改制的审计、评 估基准日将根据增资完成的时间确定.增资完成后,公司将以经审计的账面净资 产值按照 1:1 的比例折股,各股东方持股比例同出资比例,折股后的股份数之和 为公司总股本数. 股改后,泰兴航联名称变更为中兵航联科技股份有限公司(最终以工商注 册为准) ;

原泰兴航联的业务、 资产、 人员和债权债务由变更后的股份公司承继.

(三)申请新三板挂牌 经国资授权的相关部门审批同意后,相关方案报请国资委和国防科工局审 核批准后,通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌.

三、 相关方案实施对上市公司的影响 泰兴航联在存续期间公司治理、财务指标等方面已具备改制挂牌条件,而 且改制挂牌不影响北方导航的控股地位,不影响公司军品的生产. 随着泰兴航联增资改制挂牌的完成,不仅将有助于发现和提升公司价值、 还将提高公司股份流动性,这都将提升作为控股股东北方导航的市场价值. 北方导航控制技术股份有限公司 董事会