PDF《2017 煤炭行业发展年度报告》

2017 煤炭行业发展年度报告 中国煤炭工业协会 (2018 年3月)

1 2017 年是煤炭工业发展进程中极不平凡的一年.

这一 年,全行业深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思 想内涵,认真贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议 的决策部署,以推动煤炭供给侧结构性改革为主线,以提高 发展质量为中心,去产能工作取得明显成效,煤炭市场实现 了供需基本平衡,行业运行质量不断提高,产业结构调整进 一步优化,转型升级取得了新的进展.

一、行业改革发展取得新进展

(一)化解过剩产能取得成效.2017 年,煤炭行业超额 完成年初提出的 1.5 亿吨目标任务;

据相关部门数据,2016 年以来累计完成煤炭去产能

5 亿吨以上.在化解煤炭过剩产 能进程中,积极推动先进产能建设,新核准建设了一批大型 现代化煤矿,优质产能比重大幅提高.煤炭产能利用率达到 68.2%,同比提高 8.7 个百分点.

(二)煤炭开发布局不断优化.煤炭生产重心向晋陕蒙 等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中.2017 年,14 个大 型煤炭基地产量占全国的 94.3%,同比提高 0.6 个百分点. 内蒙古、山西、陕西、新疆、贵州、山东、河南、安徽等

8 个亿吨级 (省区) 原煤产量 30.6 亿吨, 占全国产量的 86.8%. 其中,晋陕蒙三省区煤炭产量占全国的 66.82%.

(三) 产业结构调整步伐加快. 全国煤矿数量大幅减少,

2 大型现代化煤矿已经成为全国煤炭生产主体.2017 年底,全 国煤矿数量减少到

7000 处以下.其中,年产

120 万吨及以 上的大型现代化煤矿达到

1200 多处,产量占全国的 75%以上;

建成千万吨级特大型现代化煤矿

36 处,产能 6.12 亿吨/ 年;

在建和改扩建千万吨级煤矿

34 处,产能 4.37 亿吨/年;

30 万吨以下小型煤矿减少到

3200 处、 产能 3.2 亿吨/年左右. 前4家大型企业产量 9.33 亿吨,占全国的 26.5%,同比增加 1.12 亿吨、提高 2.4 个百分点. 煤电联营与煤电一体化发展迅速.2017 年底,煤炭企业 参股、控股电厂权益装机容量

3 亿千瓦,占全国火电装机的 27.1%.煤炭由单纯燃料向燃料与原料并重转变取得成效. 煤制油、煤制烯烃、煤制气、煤制乙二醇产能分别达到

800 万吨/年、800 万吨/年、51 亿立方米/年、270 万吨/年.

(四)企业兼并重组有序推进.神华集团与国电集团合 并重组;

中煤能源兼并重组国投、保利和中铁等企业的煤矿 板块;

中煤平朔、山西大同煤矿、晋能集团

3 家煤炭企业与 大唐、中电国际、江苏国信等发电企业合作共同组建苏晋能 源公司,推动了煤电一体化发展的进程;

甘肃省推动企业重 组,组建能源化工投资集团,竞争力明显提升.

(五)自主创新能力显著增强.以企业为主体的产学研 用协同创新体制机制不断完善,煤炭清洁高效利用产业协同 创新共同体、煤炭行业矿区土地整治与生态修复工程研究中

3 心、中国国际卓越煤矿瓦斯治理中心等相继成立. 我国首座 TBM 施工长距离煤矿斜井(神东煤炭集团补 连塔煤矿

2 号辅运斜井)建成启用,首台全断面矩形快速掘 进机投入使用,首台矿用全断面硬岩快速掘进机、首套煤矿 大型护盾式快速掘锚装备研制成功,8 米大采高采煤机、8.2 米超大采高智能输送系统、3~4 米煤层千万吨级智能化综采 成套装备实现了国产化.全国大型煤炭企业采煤和掘进机械 化程度达到 96.1%和54.1%, 同比分别提高 0.18 和0.49 个百 分点,回采工作面单产、掘进工作面单进分别达到 8.05 万吨 /(个・ 月)、156 米/(个・ 月),同比分别提高 0.2 和7.6 个 百分点;

井工和露天煤矿原煤生产人员效率同比分别提高 10.94 和1.4 个百分点. 现代煤化工产业化快速发展. 神华宁煤

400 万吨/年间接 煤制油、神华百万吨煤炭直接液化项目等现代煤化工示范工 程实现平稳运行,潞安高硫煤清洁利用示范项目打通全流 程;

全球首套煤基乙醇工业示范项目建成投产,低阶煤分级 转化、 煤电/煤化工废物协同处置与循环利用等关键技术取得 突破.

2017 年, 全行业共获国家科技进步奖、 技术发明奖

5 项、 中国专利奖

14 项,其中, 煤制油品/烯烃大型现代煤化工 成套技术开发及应用 项目获得国家科技进步一等奖, 一种 旋流干煤粉气化炉 项目获得中国专利金奖.

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(六)绿色发展取得积极进展.2017 年,全国原煤入选 率70.2%,同比提高 1.3 个百分点;

矿井水利用率达到 72%, 同比提高 1.4 个百分点;

煤矸石综合利用处置率达到 67.3%, 井下瓦斯抽采利用量达到 48.9 亿立方米, 大中型煤矿原煤生 产综合能耗、生产电耗分别达到 11.6 公斤标煤/吨、21.2 度/ 吨,煤矸石及低热值煤综合发电装机

3600 万千瓦;

土地复 垦率达到 49%,同比提高

1 个百分点.以煤矿保水开采、充 填开采、无煤柱自成巷开采等为主的绿色开采技术得到普遍 推广. 全行业树立和践行 绿水青山就是金山银山 的发展理 念,推进煤炭开发利用全过程节能减排和全产业链、全生命 周期、全物质循环利用,加强采煤塌陷区整治,建成了以同 煤塔山、神华宁东为代表的一批循环经济产业园区、以开滦 国家矿山公园和徐州贾汪区潘安湖为代表的国家近代工业 博览园和生态旅游示范区,促进了矿区资源开发与生态环境 协调发展.

(七)煤炭市场化改革稳步推进.2017 年,煤炭经济运 行监测与协调机制不断健全,行业运行月度分析与季度交流 制度不断深化;

《煤炭购销合同示范文本》得到越来越多煤 炭供需企业认可和采用;

煤炭中长期合同 制度和 基础 价+浮动价 定价机制、防范价格异常波动制度、最低和最 高库存制度、调峰和应急储备产能制度、社会责任企业制度

5 等市场化、法制化机制逐步确立,为保障煤炭稳定供应、维 护行业平稳运行发挥了积极作用;

行业诚信体系建设稳步推 进, 信用煤炭 上线;

99 家煤炭企业获得国家 AAA AA 信用等级,17 家煤炭企业发布社会责任报告,守信激励和失 信惩戒机制得到充分发挥,市场主体信用行为得到规范;

夏 季和年度全国煤炭交易会培育和提升了品牌,创新了煤炭交 易模式;

区域性煤炭交易中心建设稳步推进,煤炭价格指数 体系不断完善,市场发现价格功能明显增强,企业市场主体 作用得到充分发挥,统一开放、竞争有序的煤炭市场体系正 在逐步形成.

(八)国际合作领域不断拓展.落实第八轮中美战略与 经济对话成果,成功举办中美煤矿安全健康合作项目总结 会;

参加了第

98 次世界采矿大会国际组委会会议,邀请国 外主要媒体宣传我国煤炭清洁高效利用情况;

第十七届中国 国际煤炭采矿技术交流及设备展览会,展示了近年来煤炭采 矿领域和煤机制造领域技术创新、产品创新的成果;

第六届 中国煤炭企业国际化研讨会,为煤炭企业 走出去 搭建了 国际交流与合作的平台. 一带一路 建设取得新成果.国 家能源投资集团与美国西弗吉尼亚州签署框架协议,投资

837 亿美元开发该州页岩气、电力和化工生产项目;

兖煤澳 洲报价高达 26.9 亿美元并购力拓资产, 兖矿集团获得厄瓜多 尔多个有色金属矿权;

陕煤化集团在 一带一路 沿线布局

6 石油炼化、煤炭资源勘探、煤化工、煤电一体化等项目;

盘 江集团承担 长沙―布达佩斯 整个线路的运营、销售以及 货物清关配送任务,我国煤炭工业国际影响力进一步提升.

二、2017 年煤炭经济运行情况

(一)煤炭产量增加.全国原煤产量自

2014 年以来首 次出现恢复性增长,全年原煤产量 35.2 亿吨,同比增加 1.1 亿吨,增长 3.3%.从全年煤炭产量月度变化情况看,全行业 在积极淘汰落后煤炭产能的同时,着力推动煤炭企业兼并重 组和产能减量置换, 加快优质产能释放, 优化煤炭生产结构, 不断提高煤炭有效供给质量.全国煤炭产量在 4~9 月份保持 较快增长,

10、11 月份受火电、焦炭等下游产品增速放缓等 因素影响,煤炭产量增速放缓,11 月份产量负增长,12 月 份增速由负转正.(图1). 图12006-2017 年全国煤炭产量

(二)煤炭进口增加、出口下降.2017 年全国共进口煤

7 炭2.71 亿吨, 同比增加

1547 万吨, 增长 6.1%;

出口煤炭

817 万吨,同比下降 7%;

煤炭净进口 2.63 亿吨,同比增加

1609 万吨,增长 6.5%.2017 年各月度进口波动较大,5~7 月份进 口量减少,

8、9 月份明显增长,10~12 月份下降.(图

2、 图3) 图22017 年全国煤炭进口量 图32017 年全国煤炭出口量

(三)煤炭运输量大幅增加.2017 年全国铁路发运煤炭 21.55 亿吨,同比增加 2.53 亿吨,增长 13.3%.前10 个月铁 路发运煤炭一直保持较快增长,同比增长 16.6%;

11、12 月8份发运量增速明显放缓,11 月份当月同比增长 0.3%、12 月 份下降 4.7%. 主要港口发运煤炭 7.27 亿吨, 同比增长 12.9%. (图4) 图42017 年全国铁路煤炭运量

(四)煤炭库存恢复到正常水平.2017 年全社会存煤继 续下降. 年末, 重点煤炭企业存煤

6100 万吨, 同比减少

2284 万吨,下降 27.24%.全国统调电厂存煤

10712 万吨,同比增 加295 万吨,增长 2.8%,可用

18 天.(图5) 图52017 年重点煤矿及统调电厂煤炭库存量

(五)煤炭市场化价格机制形成. 中长期合同制度 和 基础价+浮动比例 的定价机制,为保障煤炭有效供应和

9 价格平稳奠定了良好基础.2017 年5500 大卡下水动力煤中 长期合同平均价格

568 元/吨,在绿色区间.市场煤价格震荡 波动,CCTD 秦皇岛

5500 大卡动力煤价格由年初的

639 元/ 吨下降至

6 月12 日565 元/吨, 之后逐渐回升至

9 月18 日的

623 元/吨,年末价格

617 元/吨,比年初下降

22 元/吨,降幅 3.4%;

全年均价 611.7 元/吨,比2016 年上升

138 元/吨,增长29.2%.山西焦肥精煤综合售价全年均价

1356 元/吨,比2016 年上升

569 元/吨,增长 72.4%.(图

6、图7) 图6CCTD 秦皇岛煤炭价格波动情况 图7山西焦肥精煤综合售价变化情况

(六)煤炭固定资产投资继续回落.自2012 年以来煤

10 炭采选业固定资产投资持续下降,2017 年投资总额

2648 亿元,同比下降 12.3%,降幅比上年收窄 11.9 个百分点;

其中 民间固定资产投资

1471 亿元,同比下降 20.4%.

(七)行业效益增加.2017 年,全国规模以上煤炭企业 主营业务收入 2.54 万亿元, 同比增长 25.9%, 利润总额 2959.3 亿元,同比增长 290.5%(2016 年同期利润 757.8 亿元).协 会统计的

90 家大型煤炭企业(产量占全国的 70%)实现利 润1451.9 亿元(2016 年同期利润 320.6 亿元).

(八)煤炭市场景气指数平稳.2017 年12 月全国煤炭 市场景气指数为 7.7 点,景气程度总体处于正常区间.(图8) 图82015 年以来煤炭市场景气指数走势图 展望今后一个时期煤炭供需走势,从供给侧看,一是全 国煤炭产能仍然较大,但结构不合理的问题突出,落后产能 仍占较大比重,全国

30 万吨以下的煤矿数量仍有

3209 处、 产能约

5 亿吨,其中,9 万吨及以下的煤矿数量

1954 处、产能1.26 亿吨,淘汰落后、提升优质产能的任务依然较重.二11 是区域供需矛盾凸显.随着煤炭去产能步伐加快,南方不符 合安全生产条件的小煤矿退出较多,原煤生产逐步向资源条 件好、竞争能力强的晋陕蒙地区集中,区域供应格局发生变 化, 对运力配置提出了新的挑战, 煤炭铁路运输的压力加大. 从需求侧看,宏观经济运行稳中向好,将进一步拉动能 源需求,随着国家治理大气环境、优化能源结构、控制煤炭 消费总量,非化石能源对煤炭的替代作用不断增强,煤炭在 一次能源中的比重将继续下降,但受我国能源资源禀赋的约 束,煤炭作为我国的主体能源,需求总量依然较大. 从近几年煤炭经济运行情况分析,气候因素、煤炭转运 能力及市场预期对短时煤炭供需平衡的影响越来越大,值得 高度关注.

三、当前行业发展面临的主要问题

(一)化解过剩产能仍面临许多难点问题.一是由于煤 矿所在区域产业单一,社会吸纳剩余劳动力能力较弱,前两 年关闭煤矿的职工安置大多是企业内部消化,企业内部安置 难度越来越大.二是关闭退出煤矿资产处置难度依然较大, 多数关闭退出煤矿资产损失尚未得到处置.三是多数煤炭企 业债务为集团公司统借统贷,去产能关闭煤矿债务分割难、 处置难的问题尚未得到解决.四是股份制煤矿利益主体多, 煤矿关闭退出难度较大.

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(二) 企业负债高、 融资难、 资金紧张等问题依然突出.

2017 年,规模以上煤炭企业资产负债率 67.8%,仍处于较高 水平.特别是部分承担去产能任务的企业由于债务得不到及 时处理,资产负债率上升明显,企业融资成本进一步提高, 部分企业资金紧张的问题仍然突出,提高煤矿工人收入、补 还煤矿安全生产与采掘工程欠账、职工工资、社保基金的压 力依然较大.

(三) 部分企业经营依然较为困难. 由于历史欠账较多, 负担较重,部分煤炭企业经营状况并未得到根本好转.2017 年行业亏损面仍有 20.6%.特别是一些去产能任务重的老矿 区、老企业、老煤矿职工和矿区工亡遗属、工伤残人员等特 殊群体的生活困难问题还值得关注.

(四) 人才流失与采掘一线招工接替问题凸显. 一方面, 煤矿现代化迫切需要大量高素质员工,而近几年煤炭企业人 才流失严重,煤炭院校采矿专业招生却很困难;

另一方面煤 矿存在大量富余人员的同时,部分煤矿一线职工年龄偏大, 招工难,职工新老接替问题突出.

四、贯彻落实新发展理念,推动行业高质量发展 党的十九大着眼于实现社会主义现代化和中华民族伟 大复兴,制定了未来........