PDF《浙江龙盛集团股份有限公司》

2016 年公司债券(第二期) ,分为两个品种,共募集资金

40 亿元.品种一(债券简称 及代码分别为

16 龙盛

03、136301)为5年期,附第

3 年末发行人调整票面利率 选择权和投资者回售选择权,实际发行规模

35 亿元;

品种二(债券简称及代码 分别为

16 龙盛

04、136302)为5年期,实际发行规模

5 亿元.

三、公司债券的主要条款

(一)浙江龙盛集团股份有限公司

2016 年公司债券(第一期)主要 条款

4

1、发行规模:本期债券发行总规模

10 亿元,其中

16 龙盛

01 发行规模 8.9 亿元,

16 龙盛

02 发行规模 1.1 亿元.

2、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

3、债券期限:

16 龙盛

01 的期限为

5 年(附第

3 年末发行人调整票面利 率选择权和投资者回售选择权) ,

16 龙盛

02 的期限为

5 年.

4、债券利率或其确定方式:本期债券票面利率通过簿记建档方式确定.其 中本期债券品种一

16 龙盛

01 的票面利率为 3.98%,在

16 龙盛

01 存续期 第3年末, 如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后

2 年的票面利率为债券存续期前

3 年票面年利率加/减调整基点, 在债券存续期后

2 年固定不变;

若公司未行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存 续期后

2 年票面利率仍维持原有票面利率不变.本期债券品种二

16 龙盛

02 为固定利率债券,5 年期品种票面利率为 4.18%.

5、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,最后一 期利息随本金的兑付一起支付.

6、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息.

7、起息日:2016 年1月29 日.

8、付息日:本期债券品种一的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

1 月29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款 项不另计利息) ,若品种一债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息 日为

2017 年至

2019 年每年的

1 月29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息) ;

品种二的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

1 月29 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息.

9、本金兑付日:本期债券品种一的兑付日期为

2021 年1月29 日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) ;

若品种一债券持有人行使 回售选择权, 则其回售部分的本期债券的兑付日为

2019 年1月29 日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .本期债券品种二的兑付日期

5 为2021 年1月29 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日.

10、 利息兑付方式: 本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定 统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规 定办理.

11、担保情况:本期债券为无担保债券.

12、 信用级别及资信评级机构: 经上海新世纪资信评估投资服务有限公司 (以 下简称 新世纪评级 )综合评定,本期债券信用等级为 AA+,发行人主体长期 信用等级为 AA+.