PDF《浙江龙盛集团股份有限公司》

13、2016 年6月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券信用等级为 AA+,发行人主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定.

14、2017 年6月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券信用等级为 AA+,发行人主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定.

15、2018 年6月跟踪评级:经新世纪评级跟踪评定,本期债券信用等级为 AA+,发行人主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定.

16、承销方式:由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销.

17、债券受托管理人:浙商证券股份有限公司.

(二)浙江龙盛集团股份有限公司

2016 年公司债券(第二期)主要 条款

1、债券名称:浙江龙盛集团股份有限公司

2016 年公司债券(第二期) (品 种一简称为

16 龙盛

03 ,品种二简称为

16 龙盛

04 ) .

2、发行规模:本期债券发行总额为人民币

40 亿元.其中

16 龙盛

03 发 行规模

35 亿元,

16 龙盛

04 发行规模

5 亿元.

3、票面金额及发行价格:本期债券面值为

100 元,按面值平价发行.

4、债券期限:

16 龙盛

03 的期限为

5 年期,附第

3 年末发行人调整票面 利率选择权和投资者回售选择权;

16 龙盛

04 的期限为

5 年.

5、债券利率及确定方式:本期债券票面利率通过簿记建档方式确定. 其中本期债券品种一

16 龙盛

03 的票面利率为 3.48%,在存续期第

3 年末, 如公司行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后

2 年的

6 票面利率为债券存续期前

3 年票面年利率加/减调整基点,在债券存续期后

2 年 固定不变;

若公司未行使调整票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期 后2年票面利率仍维持原有票面利率不变.本期债券品种二

16 龙盛

04 为固 定利率债券,5 年期品种票面利率为 3.93%.

6、还本付息方式:采用单利按年计息,不计复利.每年付息一次,最后一 期利息随本金的兑付一起支付.

7、利息登记日:本期债券利息登记日按照债券登记机构的相关规定办理. 在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就本期债券获得该 利息登记日所在计息年度的利息.

8、起息日:2016 年3月17 日.

9、付息日:本期债券品种一的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

3 月17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款 项不另计利息) ,若品种一债券持有人行使回售选择权,则回售部分债券的付息 日为

2017 年至

2019 年每年的

3 月17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至 其后的第

1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息) ;

品种二的付息日为

2017 年至

2021 年每年的

3 月17 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息) .

10、本金兑付日:本期债券品种一的兑付日期为

2021 年3月17 日(如遇法 定节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) ;

若品种一债券持有人行使 回售选择权, 则其回售部分的本期债券的兑付日为

2019 年3月17 日(如遇法定 节假日或休息日,则顺延至其后的第

1 个交易日) .本期债券品种二的兑付日期 为2021 年3月17 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第

1 个交易日) .