PDF《本募集说明书及其摘要的全部内容依据《公司法》、《证券法...》

一、本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发行 事项:

1、本期债券分为两个品种,品种一以每

3 个计息年度为

1 个周期,在每个 周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长

1 个周期(即延长

3 年),或选 择在该周期末到期全额兑付本品种债券,品种一初始基础发行规模为

3 亿;

品种 二以每

5 个计息年度为

1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券 期限延长

1 个周期 (即延长

5 年) , 或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券, 品种二初始基础发行规模为

2 亿.

2、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不 计复利.如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息. 首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果, 由公司与主 承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定, 在首个周期内固定 不变,其后每个周期重置一次. 首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差, 后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上初始利差再加

300 个基点. 初始利差为首个周期的票面利 率减去初始基准利率. 如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准 利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率. 初始基准利率为簿记建档日前250 个工作日中国债券信息网(www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为

3 年 (品种一) /5 年 (品 种二)的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%);

后续周期的当期基 准利率为票面利率重置日前250 个工作日中国债券信息网中国中冶?????????????????年公开发行可续期公司债券募集说明书摘要(面向合格投资者) 1-2-4 (www.chinabond.com.cn) (或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站) 公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中, 待偿期为

3 年 (品种一) /5 年 (品 种二)的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到 0.01%).

3、发行人续期选择权:本期债券分两个品种,品种一基础期限为

3 年,以每3个计息年度为

1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限 延长

1 个周期(即延长

3 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;

品 种二基础期限为

5 年,以每

5 个计息年度为

1 个周期,在每个周期末,发行人有 权选择将本品种债券期限延长

1 个周期(即延长

5 年),或选择在该周期末到期 全额兑付本品种债券.发行人续期选择权行使不受到次数的限制.发行人应至少 于续期选择权行权年度付息日前

30 个工作日,在相关媒体上刊登续期选择权行 使公告.

4、递延支付利息权:本期债券附设发行人延期支付利息权,除非发生强制 付息事件,本期债券的每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照本条 款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付, 且不受到任何递延支 付利息次数的限制;

前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行 为.如发行人决定递延支付利息的,发行人应在付息日前

5 个工作日披露《递延 支付利息公告》.