PDF《国泰君安证券股份有限公司》

1 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 关于上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关 关于上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关 关于上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关 关于上海广电电子股份有限公司重大资产出售暨关 联交易之持续督导工作报告书 联交易之持续督导工作报告书 联交易之持续督导工作报告书 联交易之持续督导工作报告书 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 独立财务顾问 二二二二 一一一一 年年年年四月 四月 四月 四月

2 上海广电电子股份有限公司(以下简称 广电电子 )于2009 年进行了重大 资产出售暨关联交易(以下简称 本次重大资产重组 ) ,国泰君安证券股份有限 公司(以下简称 本独立财务顾问 )担任广电电子重大资产重组的独立财务顾 问,本次重大资产重组已于

2009 年12 月30 日实施完毕.

根据《上市公司重大 资产重组管理办法》等法律、法规的相关要求,本独立财务顾问对广电电子本次 重大资产重组当年及实施完毕后的一个会计年度履行持续督导职责. 本独立财务顾问保证本持续督导工作报告书意见的真实、准确和完整,对本 持续督导工作报告书意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任. 一一一

一、 、 、 、交易资产的交付或者过户情况 交易资产的交付或者过户情况 交易资产的交付或者过户情况 交易资产的交付或者过户情况

(一)本次重大资产重组情况概述 本次重大资产重组,广电电子仅出售股权(或资产) ,不涉及购买资产的交 易.交易资产的简要情况如下:

1、广电电子向上海广电(集团)有限公司(以下简称 广电集团 )出售上 海广电光电子有限公司(以下简称 光电子公司 )18.75%的股权、欧阳路房产 和新闸路房产;

2、广电电子与上海真空显示器件有限公司分别向广电集团全资子公司上海 广电资产经营管理有限公司(以下简称 广电资产 )出售上海始安房产管理有 限公司(以下简称 始安房产 )95.5%和4.5%的股权;

3、广电电子向上海广电信息产业股份有限公司出售上海索广映像有限公司 (以下简称 索广映像 )10%的股权;

4、广电电子向广电集团控股子公司光电子公司出售上海广电富士光电材料 有限公司(以下简称 广电富士 )75%的股权;

5、广电电子向上海仪电物业管理顾问有限公司出售上海广电房地产有限公 司(以下简称 广电房地产 )25%的股权.

(二)资产的交付、过户情况

1、光电子公司 18.75%的股权 光电子公司于

2009 年11 月26 日完成产权过户手续,并于

2009 年12 月4日完成工商变更登记手续.

2、始安房产 100%的股权

3 始安房产于

2009 年12 月8日完成产权过户手续,并于

2009 年12 月15 日 完成工商变更登记手续.

3、索广映像 10%的股权 索广映像于

2009 年12 月3日完成产权过户手续,于2009 年12 月18 日取 得了上海市商务委员会颁发的沪合资字[2009]3155 号《外商投资企业批准证 书》 ,并于

2009 年12 月24 日完成工商变更登记手续.

4、广电富士 75%的股权 广电富士于

2009 年11 月26 日完成产权过户手续, 于2009 年12 月18 日取 得了上海市商务委员会颁发的沪合资字[2009]3156 号《外商投资企业批准证 书》 ,并于