PDF《平安证券有限责任公司》

3-1-4-1 平安证券有限责任公司 平证发〔2010〕159 号 签发人:杨宇翔 关于江苏金通灵风机股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐书 平安证券有限责任公司(以下简称 本保荐机构 )接受江苏 金通灵风机股份有限公司(以下简称 发行人 )的委托,担任其 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构.

本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》 、 《证券法》等有 关法律、法规和中国证监会的有关规定,诚实守信,勤勉尽责, 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发 行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性.

一、保荐代表人及其他项目人员情况 3-1-4-2 成员 姓名 保荐业务执业情况 王泽主持或参与了东源电器(002074) 、新海宜 (002089) 、 天润发展 (002113) 、 天邦股份 (002124) 、 延华智能 (002178) 、 澳洋顺昌 (002245) 、 爱尔眼科 (300015) 等公司 IPO 承销和保荐工作 保荐代表人 崔岭主持或参与山鹰纸业(600567) 、山东药玻 (600529) 、好当家(600467) 、合肥三洋 (600983) 、 东源电器 (002074) 、 东华科技 (002140) 、海得控制(002184)等IPO 项目的承销和保荐工作,负责海螺水泥(600585)和嘉宝集团(600622)等项目的 再融资工作. 协办人 张同济大学管理学硕士,2006 年加盟平安证 券,曾主持或参与山东新北洋 IPO、黑龙股 份(600187)重大资产重组、铜陵大桥资产证 券化、北京恒业世纪三板挂牌等多个投行项 目,以及上海开利、山东西霞口、上海巴安 水处理等多家公司改制或辅导工作. 项目组其他成员 敖翔、支洁

二、发行人基本情况 发行人名称:江苏金通灵风机股份有限公司 住所:南通市钟秀中路百花科技楼

三、四楼 成立日期:1993 年4月9日联系

电话:0513-85198488 传真号码:0513-85198509 业务范围:大型工业离心鼓风机、通风机,轴流鼓风机、通 风机、多级离心鼓风机,单级高速离心鼓风机,节能型离心空气 压缩机,消声器,各种风机配件制造、加工、销售;

经营本企业 自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 辅材料及技术的进口业务 3-1-4-3 证券发行类型:股份有限公司首次公开发行股票

三、保荐机构与发行人的关系 本保荐机构与发行人不存在下列情形:

(一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持 有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有 保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;

(三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级 管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况;

(四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发 行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资 等情况;

(五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系.

四、保荐机构内部审核程序及内核意见

(一)内部审核程序 本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请 文件履行了严格的内部审核程序: 1.

2009 年7月7日至

9 日, 本保荐机构内部核查部门对发行 人申请文件进行了初步审核,并形成了审核报告. 2.本保荐机构项目组就内部核查部门的审核意见进行了逐项 回复和整改. 3.本保荐机构内核小组于