PDF《China Harmony Auto Holding Limited》

4 有关目标的资料 目标为一家於中国注册成立的公司,主要从事汽车及汽车零件的研发及制造 (包 括以原始设备制造商身份为不同本地和海外汽车企业制造)及销售,并为中国其 中一家领先的新能源电动汽车制造商. 根视玫闹泄峒谱荚虮嘀频哪勘杲刂2014年12月31日止两个财政年度的财务 资料载列如下: 截至2014年12月31日止年度 截至2013年12月31日止年度 概约人民币 概约人民币 除税前后净亏损 28,171,356 40,883,940 目标於2014年12月31日的总资产账面值为人民币773,243,443元 (相 等於约966,554,300港元) .根舴轿傅亩懒⒐乐凳λ嘀频墓乐当ǜ,经采用成本 估值法后厘定的目标於2014年12月31的总资产估值为人民币783,282,790元 (相等 於约979,103,490港元) . 进行交易前, 卖方代表目标已支付建筑费用人民币70,000,000元 (相 等於约87,500,000港元) .协议项下双方已同意目标须就有关建筑费用 (不计利息)的尚 未支付款项向卖方继续承担责任,并须於2020年6月17日前在实际可行情况下尽 快 (不论以一次性或分期形式) 偿还有关款项. 於本公布日期,拍卖权益 (即目标的64.64%股本权益)由卖方拥有.就董事经作 出一切合理查询后所深知、确信及尽悉,卖方及其最终实益拥有人为独立於本公 司的第三方且非本公司的关连人士.目标余下的35.36%股本权益由本公司独立第 三方拥有,而本集团拟於机会出现时自彼等各自的持有人收购余下的35.36%股 本权益.本公司就收购目标余下的35.36%股本权益遵守上市规则适用规定 (倘适 用) .

5 上市规则涵义 由於交易的一个或多个适用百分比率 (定义见上市规则第14.07条) 超过5%且所有 适用百分比率低於25%,故交易构成本公司的一项须予披露交易,并须遵守上市 规则第14章项下的公布规定. 释义 於本公布内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「协议」 指 河南和谐与卖方及目标就买卖拍卖权益订立的买卖协议 「拍卖」 指於2015年5月11日在中国上虞市公共资源交易中心举行 的公众拍卖,拍卖权益於该中心由卖方挂牌出售 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 中国和谐汽车控股有限公司,一间於开曼群岛注册成 立的有限责任公司,其已发行股份於联交所主板上市 「董事」 指 本公司董事 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「河南和谐」 指 河南和谐汽车贸易有限公司,一间於2011年11月10日 根泄沙闪⒌挠邢薰静⑽竟炯浣尤视 有附属公司 「香港」 指 中国香港特别行政区 「上市规则」 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 「中国」 指 中华人民共和国,就本公布而言,不包括香港、澳门 特别行政区及台湾 「目标」 指 浙江绿野汽车有限公司,一间於2010年6月18日根 国法律成立的有限公司 「交易」 指 河南和谐透过拍卖成功竞投收购拍卖权益

6 「卖方」 指 上虞杭州湾工业园区投资发展有限公司,一间由杭州 湾上虞新区管理委员会於2001年10月17日根泄 律成立的有限公司,其主要业务活动包括开发土........