PDF《河南神火煤电股份有限公司 关于全资子公司河南神火光明房地...》

13、经查询,许昌腾飞不是失信责任主体.

四、评估报告主要内容

1、评估目的:光明房产拟进行股权转让,为此需对许昌明锦股 东全部权益价值进行评估,为上述经济行为提供价值参考依据.

2、评估对象:许昌明锦股东全部权益.

3、评估范围:许昌明锦申报的经审计后资产负债表所列示的资 产及负债.具体范围以许昌明锦申报的资产评估明细表为准.

4、评估基准日:2018 年3月31 日.

5、价值类型:市场价值.

6、评估方法:资产基础法.

7、评估结论:在评估基准日

2018 年3月31 日,许昌明锦申报 评估的经审计后的资产总额为 52,603.31 万元,负债 55,869.88 万元, 净资产-3,266.57 万元;

评估值总资产为 74,417.12 万元, 负债 55,869.52 万元,净资产 18,547.60 万元.与经审计后的账面价值比较,总资产 评估增值 21,813.81万元, 增值率为41.47%, 净资产评估增值21,814.17 万元,增值率为 667.80%.资产评估结果汇总表如下,评估结果的详 细情况见资产评估明细表. 资产评估结果汇总表 评估基准日:2018 年3月31 日 金额单位:人民币万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) A B C=B-A D=C/A* 100%

1 流动资产 52,599.43 74,414.16 21,814.73 41.47

2 非流动资产 3.88 2.96 -0.92 -23.71

3 其中:可供出售金融资产

4 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) A B C=B-A D=C/A* 100%

4 持有至到期投资

5 长期应收款

6 长期股权投资

7 投资性房地产

8 固定资产 3.88 2.96 -0.92 -23.71

9 在建工程

10 工程物资

11 固定资产清理

12 生产性生物资产

13 油气资产

14 无形资产

15 开发支出

16 商誉

17 长期待摊费用

18 递延所得税资产

19 其他非流动资产

20 资产总计 52,603.31 74,417.12 21,813.81 41.47

21 流动负债 55,869.88 55,869.52 -0.36 -0.00

22 非流动负债

23 负债总计 55,869.88 55,869.52 -0.36 -0.00

24 净资产 -3,266.57 18,547.60 21,814.17 667.80

8、评估增值主要原因分析 与经审计后的账面价值比较,申报的净资产评估增值 21,814.17 万元,增值率为 667.80%.评估增值的主要原因是土地市场价格增长 较快.

五、股权转让协议主要内容 许昌明锦是于

2012 年12 月27 日合法注册成立并有效存续的有 限责任公司,由光明房产独资设立,注册资本已经全部实缴完毕.统 一社会信用代码为:91411023060022930R. 根据《中华人民共和国合同法》和国有资产交易等相关法律法规 的规定,由许昌亚太产权交易中心有限公司(以下简称 许昌亚太产 权交易中心 )挂牌,根据挂牌结果由河南阳光国际拍卖有限公司对 许昌明锦 100%股权实施公开拍卖,依据拍卖结果,甲乙双方就甲方 向乙方转让许昌明锦 100%股权相关事宜达成一致.

1、交易双方

5 转让方:河南神火光明房地产开发有限公司,即甲方;

受让方:许昌市腾飞房地产开发有限公司,即乙方.

2、 转让标的: 甲方将其所实缴出资形成的的许昌明锦 100%的股 权转让给乙方.

3、成交价款 根据乙方中标情况,按照成交结果,双方确认乙方应向甲方支付 752,000,000.00 元.其中通过竞价确定的股权转让价款为198,041,040.28 元,乙方代许昌明锦偿还的对甲方负债为553,958,959.72 元.

4、付款期限 (1)双方确认,本协议签订前乙方已支付成交价款 6.52 亿元. (2)本协议签订后

3 个工作日内,乙方向许昌亚太产权交易中 心账户支付剩余股权转让价款