PDF《( ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.》

1-2-1 淄 淄博 博齐 齐翔 翔腾 腾达 达化 化工 工股 股份 份有 有限 限公 公司 司(ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.

,LTD.) ( (山 山东 东省 省淄 淄博 博市 市临 临淄 淄区 区胶 胶厂 厂南 南路 路11号号) ) 首次公开发行股票招股说明书 摘要保保荐 荐人 人( (主 主承 承销 销商 商) ) 华泰联合证券有限责任公司 ( 深圳市罗湖区深南东路5047 号深圳发展银行大厦10 层)1-2-2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书摘要 发行股票类型: 人民币普通股A股 发行股票数量: 6,500万股 每股面值: 人民币1元 招股说明书签署日期:2010年3月22 日 拟上市证券交易所: 深圳证券交易所 保荐人(主承销商) : 华泰联合证券有限责任公司 发行人声明本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况, 并不包 括招股说明书全文的各部分内容. 招股说明书全文同时刊载于深圳证券交易所和 本公司网站.投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股说明书全文,并以其 作为投资决策的依据. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证. 任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 1-2-3 目录发行人声明2目录3

第一节 重大事项提示

4

第二节 本次发行概况

7

第三节 发行人基本情况

8

一、发行人简介.8

二、发行人历史沿革及改制重组

10

三、发行人有关股本的情况

12

四、发行人业务情况.12

五、资产权属情况.17

六、同业竞争与关联交易

20

七、董事、监事与高级管理人员

25

八、公司控股股东及实际控制人情况

26

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

27

第四节 募集资金运用

38

第五节 风险因素和其他重要事项.39

一、风险因素.39

二、其他重要事项.51

第六节 本次发行各方和当事人发行时间安排

54

一、本次发行各方当事人情况

54

二、本次发行有关的重要时间

55

第七节 附录及备查文件

55 1-2-4

第一节 重大事项提示

一、本次发行前公司总股本19,456万股,本次拟发行6,500万股,发行后总股 本为25,956万股,上述股份均为流通股.本公司控股股东淄博齐翔石油化工集团 有限公司承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理所持 有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份. 实际控制人车成聚先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者 委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份. 董事长车成聚先生同时承诺:除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超 过所持有公司股份总数的25%;