PDF《( ZIBO QIXIANG TENGDA CHEMICAL CO.》

离职后半年内,不转让所持有的公司股份.实际 控制人车成聚先生之婿郑立辉先生承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转 让或者委托他人管理其已间接持有的公司股份,也不由发行人回购该部分股份. 股东鑫方家投资有限公司、旭光兆宇科技有限公司、山东富丰化工股份有限 公司、深圳市联汇和盛投资有限公司、青岛理想科技发展有限公司承诺:自公司 股票上市交易之日起12个月内不转让或者委托他人管理其分别所持的1,120万股、480万股、320万股、320万股、160万股公司股份,也不由发行人回购该部分 股份. 承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

二、上市前滚存利润分配方案 截至2009年12月31日,公司经审计的累计未分配利润为174,442,219.54元. 经2010年2月26日公司召开的2009年年度股东大会决议,公司2009年度按实现净 利润提取10%的法定盈余公积后,发放现金红利97,280,000元,2010年3月上述现 金红利已发放完毕. 本次公开发行股票前剩余的滚存未分配利润由公司新老股东 以其所持股份比例共同享有. 扣除2010年3月实施的2009年度利润分配现金股利派发金额,以2009年12月31日经审计的财务报表进行模拟计算,发行人的总资产从830,699,778.40元下降 为733,419,778.40元,发行人资产负债率(母公司)从41.31%提高到47.95%,发 行人的净资产从480,421,732.04元下降为383,141,732.04元,对应的每股净资产从 1-2-5 2.47 元下降为1.97 元.

三、本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列风险 1. 受宏观经济环境变化引致的业绩波动风险 公司主要产品下游行业发展与国民经济整体发展趋向一致, 宏观经济波动对 公司产品的市场需求影响较大.受国际金融危机的影响,

2008 年第四季度公司 主要产品的销售价格同比均呈下滑趋势,尤其是公司拳头产品甲乙酮.国内甲乙 酮产品下游行业如涂料、胶粘剂、油墨等的景气度在短期内出现了一定程度的下 降,导致

2008 年第四季度平均售价同比下降 42%,2008 年全年公司甲乙酮产销 率降低至 88.64%. 未来如果宏观经济再次出现剧烈波动, 导致下游行业对公司产品市场需求的 降低,将对公司业绩稳定增长产生较大影响. 2. 原料碳四采购集中的风险 因国内富含丁烯组分的原料碳四市场供应不足、价格波动幅度较大,且不同 供应商产品质量参差不齐, 本公司的主要原料碳四全部向中国石化齐鲁分公司和 中国石化青岛炼化采购,存在原料碳四采购较为集中的风险. 本公司通过与中国石化齐鲁分公司、 中国石化青岛炼化建立碳四的长期供需 战略合作,可以有效保证生产原料的稳定供应,但如果未来国际宏观经济出现剧 烈波动, 中国石化对其产品结构或者供销体制进行调整或成品油炼制进行限产或 减产, 导致中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化合计碳四产量不能满足公司 本部和青岛思远的碳四需求量, 中国石化齐鲁分公司和中国石化青岛炼化将可能 出现违约或履行不能的风险. 虽然本公司通过陆上、 海上等交通工具向其他大型炼油石化企业采购原料碳 四不存在任何制约因素,且淄博和青岛距离较短、交通便利,两地调配原料碳四 不存在任何困难,但该主要原料组分的变化以及能否及时保证供应,将给生产成 本控制和经营的连续性带来一定影响, 同时运输成本的增加也将影响本公司的盈 利能力. 3. 8万吨/年甲乙酮募集资金投资项目达产后的市场开拓风险 1-2-6 为实现规模效益,进一步提高市场竞争力,本公司以全资子公司青岛思远作 为实施主体,利用本次募集资金在青岛市黄岛经济技术开发区投资建设8万吨/ 年甲乙酮项目.为抢占市场先机,公司已先行通过银行借款和自有资金垫资建设 了8万吨/年甲乙酮项目,该项目主要生产装置已于2008年9月开车试运行,并于 2008年10月实现装置达标.该项目的建成投产,使得本公司拥有国内单套产能最 大的甲乙酮生产装置,初步具备11.5万吨/年的甲乙酮生产能力. 齐翔腾达本次甲乙酮产能扩张计划是经过........