PDF《声明及提示》

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自 付息首日起不另计利息. 每年付息时按债权登记日日终在债券登记托 管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进 行支付.本期债券设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、6 年末分别按照债券发行总额 25%的比例偿还债券本金.每次还 本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债 券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配 (每名债 券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽 略不计) .

(六) 债券形式及托管方式: 本期债券为实名制记账式企业债券. 投资者认购的本期债券在中央国债登记公司开立的一级托管账户登 记托管.

(七)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外)公开发行.

(八)发行对象:本期债券由承销团成员向境内机构投资者(国 家法律、法规另有规定者除外)公开发行.

(九)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券 信用等级为 AA 级,发行人主体长期信用等级为 AA-级.

2013 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书

(十)债券担保:本期债券无担保. (十一)流动性支持:本期债券存续期内,当发行人对本期债券 付息和本金兑付发生临时资金流动性不足时, 兴业银行股份有限公司 乌鲁木齐分行在符合国家法律、法规的前提下,承诺在每次付息和本 金兑付首日前五个工作日给予甲方不超过本期债券本息偿还金额的 流动性支持贷款 (具体金额依据每次付息和本金兑付的偿债资金缺口 为准) ,该流动性支持贷款仅用于为本期债券偿付本息,以解决发行 人本期债券本息偿付困难. (十二)税务事项:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期 债券应缴纳的有关税款由投资者自行承担.

2013 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书 目录第一条 债券发行依据

5 第二条 本次债券发行的有关机构

6 第三条 发行概要

10 第四条 承销方式

14 第五条 认购与托管

15 第六条 债券发行网点

16 第七条 认购人承诺

17 第八条 债券本息兑付方法

19 第九条 发行人基本情况

20 第十条 发行人业务情况

33 第十一条 发行人财务情况

43 第十二条 已发行尚未兑付的债券

52 第十三条 募集资金用途

53 第十四条 偿债保证措施

61 第十五条 风险与对策

67 第十六条 信用评级

72 第十七条 法律意见

75 第十八条 其他应说明事项

78 第十九条 备查文件

79 2013 年吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司公司债券募集说明书?

1 ? 释义在本募集说明书中, 除非上下文另有规定, 下列词汇具有以下含 义: 发行人/公司 指 吐鲁番地区国有资产投资经营有限责任公 司. 本期债券 指 总额为人民币

8 亿元的

2013 年吐鲁番地区 国有资产投资经营有限责任公司公司债券. 本次发行 指 本期债券的发行. 募集说明书 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《2013 年吐鲁番地区国有资产投资 经营有限责任公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、 法规为发行本期债券 而制作的 《2013 年吐鲁番地区国有资产投资 经营有限责任公司公司债券募集说明书摘 要》 . 申购和配售办法说明 指 簿记管理人为本次发行而制作的 《2013 年吐 鲁番地区国有资产投资经营有限责任公司 公司债券申购和配售办法提示性说明》 . 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票 面利率簿记建档区间, 投资者直接向簿记管 理人发出申购订单, 簿记管理人负责记录申 购订单, 最终由发行人与簿记管理人根据申 购情况确定本期债券的最终发行利率的过 程. 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会.