PDF《新疆冠农果茸集团股份有限公司 拟挂牌转让吐鲁番市昊鑫矿业...》

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称:昊鑫矿业 100%股权及债权.

2、交易类别:出售资产

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3、交易价格:挂牌股权转让价格不低于 1,070 万元,债权 2,090.49 万元. 如果第一次挂牌未征集到相关受让方,董事会同意按照上述价格以不超过 10%的 下降幅度进行二次挂牌.

4、交易标的权属情况说明:昊鑫矿业的产权清晰,其股权和所有资产均不 存在抵押、 质押及其他任何限制转让的情况, 不涉及诉讼、 仲裁事项或查封、 冻结 等司法措施,也不存在妨碍权属转移的其他任何情况.

5、交易标的运营情况说明:昊鑫矿业成立于

2002 年12 月2日,注册地址 :新疆吐鲁番地区吐鲁番市兵团十二师二二一团山南工业园.注册资本:人民币 3,330 万元.法定代表人:叶国强.经营范围:矿产品销售,金矿、银矿开采加 工、销售. 公司于

2011 年6月出资 4,000 万元收购了昊鑫矿业 100%的股权,自收购以 来,公司陆续对其进行了生产设施、安全、环保及生产工艺等技改和改善工作, 并取得了《危险化学品使用单位登记证》 、 《安全生产许可证》等资质文件,已具 备开采和生产条件.由于国家宏观政策调整,昊鑫矿业作为小型金属矿山,面临 国家随时要关停的政策影响风险逐渐加大. 同时受黄金价格影响及人工及材料成 本的上升, 昊鑫矿业面临生产即亏损的局面.且随着安全环保法律法规的落实和 进一步强化, 矿山及选矿厂面临较大的安全和环保投资压力.项目的经济性已受 到较大的影响.因此该公司一直未投入正式生产,目前处于停产状态.

6、根据具有从事证券、期货业务资格的中审华会计师事务所出具的标准无 保留意见的审计报告,昊鑫矿业主要财务指标如下: 金额:万元 项目

2016 年12 月31 日2017 年6月30 日 资产总额 2,313.53 2,244.20 负债总额 2,050.50 2,095.85 净资产 263.03 148.35 营业收入 5.85 净利润 -274.80 -114.68

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(二)交易标的评估情况

1、评估机构和评估方法:为本次交易提供服务的上海万隆具有从事证券期 货业务资格, 本次交易的评估基准日为

2017 年6月30 日,采用的评估方法为资 产基础法.

2、评估结果:根据上海万隆评估报告,截止

2017 年6月30 日,昊鑫矿业 总资产账面价值 2,244.20 万元,评估值 3,160.11 万元,增值 915.91 万元,增 值率 40.81%.总负债账面价值为 2,095.85 万元,评估值 2,095.85 万元,无增 减值.净资产账面价值为 148.35 万元,评估值 1,064.26 万元,增值 915.91 万元,增值率为 617.41%. 资产评估结果汇总表 评估基准日:2017 年6月30 日 金额单位:人民币万元 项目账面价值 评估价值 增减值 增值率% A B C=B-A D=B/A*100%

1 流动资产 177.54 177.54 - -

2 非流动资产 2,066.65 2,982.56 915.91 44.32

3 其中:固定资产 1,408.49 1,709.94 301.45 21.40

4 无形资产 658.16 1,272.63 614.47 93.36

5 资产总计 2,244.20 3,160.11 915.91 40.81

6 流动负债 2,090.49 2,090.49 - -

7 预计负债 5.36 5.36 - -

8 负债总计 2,095.85 2,095.85 - -

9 净资产(所有者权益) 148.35 1,064.26 915.91 617.41

3、评估假设 (1)一般假设与限制条件 a、市场假设:本次评估对象对应的市场交易条件为公开市场假设. b、继续使用假设:评估范围内的资产按现有用途不变并继续使用. c、外部环境假设:国家现行的有关法律、法规及方针政策无重大变化;