PDF《声明及提示》

(五)还本付息方式:本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息 日起不另计利息.每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.本期债券 的本金在本期债券存续期的第

3 年至第

7 年分期兑付,第3年至第

7 年每 年末分别兑付本期债券本金的 20%.每次还本时按债权登记日日终在债券 登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存 续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人 民币分位,小于分的金额忽略不计) .

(六)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销 团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法 规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)协议发行.

2017 年威海市双岛湾开发投资有限公司公司债券 募集说明书 iv

(七)发行对象:

1、上海证券交易所协议发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司 A 股证券账户或基金账户的机构投资者(国家法律、法规另有规 定除外) .

2、承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行:在中央国 债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外) .

(八)发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购 单位,认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元.

(九)信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发 行人的主体信用级别为 AA,本期债券信用级别为 AAA.

(十)担保方式:本期债券由中证信用增进股份有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保. (十一)簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2017 年4月27 日. (十二)发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2017 年4月28 日. (十三)发行期限:本期债券通过承销团成员设置的发行网点公开发 行和通过上海证券交易所协议发行的发行期限均为自发行首日起

3 个工作 日,即2017 年4月28 日至

2017 年5月3日. (十四)起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的

4 月28 日为该计息年度的起息日.

2017 年威海市双岛湾开发投资有限公司公司债券 募集说明书 v (十五) 计息期限: 本期债券的计息期限为自

2017 年4月28 日至

2024 年4月27 日. (十六)付息日:2018 年至

2024 年每年的

4 月28 日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日). (十七)兑付日:2020 年至

2024 年每年的

4 月28 日(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第

1 个工作日) .

2017 年威海市双岛湾开发投资有限公司公司债券 募集说明书 vi 目录释义1第一条 债券发行依据.4 第二条 本次债券发行的有关机构.5 第三条 发行概要.11 第四条 认购与托管.15 第五条 债券发行网点.17 第六条 认购人承诺.18 第七条 债券本息兑付办法.20 第八条 发行人基本情况.22 第九条 发行人业务情况.35 第十条 发行人财务情况.54 第十一条 已发行尚未兑付的债券.82 第十二条 筹集资金用途.83 第十三条 偿债保证措施.93 第十四条 投资者保护条款.108 第十五条 风险与对策.118 第十六条 信用评级.124 第十七条 法律意见.128 第十八条 其他需要说明的事项.130 第十九条 备查文件.131