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2016 年新能源行业研究报告 高新集团投资管理部

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图表 4:四种光热发电技术比较 图片来源:招商证券 目前,槽式和塔式光热发电已经实现商业化,菲涅尔式和碟式技术所占的份 额依然较少,短期内也无迅速发展的迹象.世界范围内槽式光热发电系统占比最 高,因为塔式光热发电系统的初始投资高、碟式发电系统能量储存困难.但塔式 光热发电系统综合效率高,非常适合于大规模、大容量商业化应用,在规划建设 的光热电站项目中塔式所占的比例已经超出了槽式技术.因此,未来塔式将成为 光热发电的主要技术.

第二节 光伏发电行业分析

一、市场概况

2014 年全球光伏市场的新增装机容量又创新高,达到47GW

2 ,累计装机容量

2 吉瓦,1 吉瓦=1000 兆瓦=1000000 千瓦

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8 达到188.8GW,新增装机容量实现47GW,较2013 年增长幅度达到33.1%.

图表 5:2006-2014 全球光伏累计装机容量(GW) 图片来源:全球新能源发展报告2015

图表 6:2006-2014 全球光伏新增装机容量(GW) 图片来源:全球新能源发展报告2015 目前中国、日本和美国光伏市场的快速升温推动本轮景气周期, 快速崛起 的英国等新兴市场成为2014 年光伏市场的新贵.光伏技术的持续进步推动光伏 市场的细分化程度不断升高, 除地面电站、 分布式等传统光伏发电的应用类型外, 光伏技术和民用产品的结合开始展现生机. 在外部政策的刺激和市场需求的双重 驱动下,光伏系统在成本、技术、运营等方面逐步得到了进一步的改善.

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图表 7:2014 年全球光伏累计装机容量排名前十的国家占比 图片来源:全球新能源发展报告2015

图表 8:2014 年全球光伏新增装机容量排名前十的国家(MW) 图片来源:全球新能源发展报告2015

2014 年中国光伏新增装机容量为13GW, 继续保持全球最大的光伏市场地位, 但增速明显放缓.截至2014 年底,中国累计装机容量达到32.9GW.2014 年中国 的分布式电站未达到预期市场规模.截至2015年底,我国光伏发电累计装机容量 43.2GW,成为全球光伏发电装机容量最大的国家.其中,光伏电站37.12GW,分 布式6.06 GW, 年发电量392亿千瓦时. 2015年新增装机容量15.13 GW, 完成了2015 年度新增并网装机15GW的目标,占全球新增装机的四分之一以上,占我国光伏电 池组件年产量的三分之一,为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑. 全国大多数地区光伏发电运行情况良好,全年平均利用小时数为1133小时,

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10 西北部分地区出现了较为严重的弃光现象, 甘肃全年平均利用小时数为1061小时, 弃光率达31%;

新疆自治区全年平均利用小时数为1042小时,弃光率达26%.

二、行业现状 光伏产业可分中上游以及下游两大环节,其中,中上游包括多晶硅、电池以 及光伏组件;

下游包括光伏应用. 2015年光伏中上游市场中, 多晶硅产量超过16.5 万吨,同比增长21%,呈现出市........