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2018 年第一期广东珠江投资管理集团 有限公司公司债券募集说明书 发行人 主承销商

2018 年12 月2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示

一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例, 已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了 充分核查,履行了勤勉尽责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本期债券募集说明书及 有关的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发 行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券债 权代理协议,本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的权利及义务安排. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行

2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 负责.投资者在评价本期债券时,应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权其他任何人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

六、本期债券基本要素

(一)发行人:广东珠江投资管理集团有限公司.

(二)债券名称:2018年第一期广东珠江投资管理集团有限公司 公司债券(简称 18珠管债01 ) .

(三)发行规模:本期债券发行总额不超过人民币1.00亿元 (RMB100,000,000.00) .

(四)债券期限:本期债券为5年期,附设第3个计息年度末发行 人调整票面利率选择权和投资者回售选择权.

(五)债券利率确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按 年计息,不计复利.票面年利率根据上海银行间同业拆放利率(简称 Shibor )的基准利率加上基本利差确定.Shibor 基准利率为发行公 告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术 平均数(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券

2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定, 并报国 家有关主管部门备案,在本期债券存续期内固定不变. 在本期债券存续期的第

3 个计息年度末, 发行人可选择调整票面 利率,调整后的票面利率在后

2 个计息年度固定不变.若发行人未行 使调整票面利率选择权,则维持原有票面利率.

(六)发行人调整票面利率选择权:发行人有权在本期债券存续 期第

3 年末调整本期债券后

2 年的票面利率, 即发行人可选择在原债 券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率 0-300 个基点.发行 人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的

20 个工作日披露关于是 否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人未行使调整 票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率 不变.

(七)投资者回售选择权:在本期债券存续期的第

3 个计息年度 末, 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记, 将持有 的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

若债券持有人未做登记, 则视为继续持有本期债券并接受上述调整.

(八)回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分按 面值回售给发行人的, 须于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利 率以及调整幅度的公告之日起

5 个工作日内进行登记.

(九)还本付息方式:本期债券每年付息一次,到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付. 每年付息日时按债权登记日日 终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面

2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 值所应获利息进行支付.

(十)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过 承销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者公开发行和通过 上海证券交易所市场向机构投资者协议发行相结合的方式发行. (十一)发行范围及对象:在中央国债登记公司开户的机构投资 者(国家法律、法规禁止购买者除外)和持有中国证券登记公司上海 分公司基金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规 禁止购买者除外) . (十二)债券担保:广东省融资再担保有限公司对本期债券提供 全额无条件不可撤销连带责任保证担保. (十三)信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发 行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AAA. (十四)承销方式:承销团余额包销.

2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券募集说明书 目录释义.2 第一条 债券发行依据.6 第二条 本期债券发行的有关机构.7 第三条 发行概要.14 第四条 认购与托管.18 第五条 债券发行网点.20 第六条 认购人承诺.21 第七条 债券本息兑付办法.23 第八条 发行人基本情况.25 第九条 发行人业务情况.55 第十条 发行人财务情况.88 第十一条 已发行尚未兑付的债券.121 第十二条 募集资金用途.122 第十三条 偿债保障措施.129 第十四条 风险揭示.145 第十五条 信用评级.156 第十六条 法律意见.160 第十七条 其他应说明的事项.161 第十八条 备查文件.162

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2 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司或珠江投管:指广东珠江投资管理集团有限公司. 本次债券: 指发行人获准面向机构投资者公开发行的总额不超过

18 亿元(含18 亿元)的公司债券. 本期债券:指发行总额不超过 1.00 亿元(含1.00 亿元)的

2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券 , 简称

18 珠管债

01 . 本期发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券募集 说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券 募集说明书摘要》 . 主承销商: 指在本期债券发行及存续期内对海通证券股份有限公 司的代称. 债权代理人、簿记管理人:指海通证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织.

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3 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《广东珠江投 资管理集团有限公司公司债券承销团协议》 . 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的各自承销本期 债券的份额承担债券发行的风险,在发行期限结束后,将各自未售出 的本期债券全部自行购入的承销方式. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿 记建档区间后,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理 人负责记录申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定 本期债券的最终发行利率的过程. 债券持有人:指通过合法方式取得本期债券之投资者. 债券托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司. 监管银行: 指中国工商银行股份有限公司广州高新技术开发区支 行 《债权代理协议》 :指发行人与债权代理人签订的《2016 年广东 珠江投资管理集团有限公司公司债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《2016 年广东珠江投资管理集团有 限公司公司债券持有人会议规则》 . 《账户及资金监管协议》 :指《2016 年广东珠江投资管理集团有 限公司公司债券账户及资金监管协议》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 广东省政府:指广东省人民政府.

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4 广东省发改委:指广东省发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 大公:指大公国际资信评估有限公司. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家规定的 法定节假日及休息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日或休息日) . 元:指人民币元. 阳西电厂:指位于广东省阳江市阳西县的广东华厦阳西电厂. 平海电厂:指位广东省惠东县平海镇的广东惠州平海发电厂. 广惠高速:指连接广州市至惠州市的广惠高速公路. 广深沿江高速:指连接广州市至深圳市的广深沿江高速公路. 曹妃甸煤码头: 指位于河北省唐山港曹妃甸港区的曹妃甸煤码头. 青春塔煤矿:指位于内蒙古自治区准格尔矿区的青春塔煤矿. 准朔铁路: 指连接内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗至山西省朔 州市的铁路. 南方电网:指中国南方电网有限责任公司. 广东电网:指广东电网有限责任公司. 十二五 : 指中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年

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5 (2011-2015 年)规划. 十二五 能源规划:指国务院于

2013 年1月1日颁布的《能源 发展 十二五 规划》 (国发〔2013〕2 号) . 《企业债券管理条例》:指国务院于1993年8月2日颁布的《企业 债券管理条例》. 《证券法》:指《中华人民共和国证券法》. 近三年:指2015年-2017年. 广东再担保:指广东省融资再担保有限公司

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6 第一条 债券发行依据 本次债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2016〕372 号、发改办财金〔2017〕2145 号批准公开发行.经备案,本期债券增 加担保发行. 发行人于

2015 年11 月18 日召开广东珠江投资管理集团有限公 司公司董事会

2015 年会议,同意公司申请发行本次债券. 发行人于

2015 年12 月4日召开广东珠江投资管理集团有限公 司公司股东会

2015 年会议,同意公司申请发行本次债券. 广东省发展和改革委员会于

2016 年3月1日出具了《广东省发 展改革委关于转报广东珠江投资管理集团有限公司公开发行公司债 券申报材料的请示》 (粤发改法财[2016]127 号)向国家发展和改革委 员会转报本次债券申请材料.

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7 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:广东珠江投资管理集团有限公司 住所: 广州市天河区珠江东路

421 号珠江大厦

15 楼1501 之三十 房 法定代表人:黄臻宇 联系人:邱垲晴 联系地址:广州市中山大道

105 号华景新城华景北路

82 号二楼 联系

电话:020-61396576 传真:020-61396501 邮政编码:510630

二、主承销商:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路

689 号 联系人:肖霞、陈辞、陈诚、郑非 联系地址:北京市朝阳区安定路

5 号天圆祥泰大厦

15 层 联系

电话:010-88027267 传真:010-88027190 邮政编码:100029

三、分销商

1、东北证券股份有限公司 住所:长春市自由大路

1138 号2018 年第一期广东珠江投资管理集团有限公司公司债券募集说明书

8 法定代表人:杨树财 联系人:刘馨然 联系地址:北京市西城区锦什坊街

28 号恒奥中心 D 座7层联系

电话:010-63210850 传真:010-63210816 邮政编码:130021

2、川财证券有限责任公司 住所:成都市高新区交子大道

177 号中海国际中心 B 座17 楼 法定代表人:孟建军 联系人:杭芊 联系地址: 北京市西城区平安里西大街

28 号中海国际中心

15 号 联系

电话:010-66495657 传真:010-66495920 邮政编码:100034

3、申万宏源证券有限公司 住所:上海市徐汇区长乐路

989 号45 层 法定代表人:李梅 联系人:周天思 联系地址:上海市徐汇区长乐路

989 号3903 室 联系

电话:021-33389956

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9 传真:021-33389955 邮政编码:200031

4、五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路 402................