PDF《声明及提示》

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2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书摘要 声明及提示

一、发行人声明 发行人已批准本募集说明书及其摘要,发行人领导成员承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带的法律责任.

二、发行人相关负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说 明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、联席主承销商声明 本期债券联席主承销商已按照有关法律、法规的要求,履行了勤勉尽 责的义务.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定. 投资者在评价本期债券时,应认真考虑在本募集说明书中列明的各种 风险.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联席主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问.

2 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书摘要

六、本期债券基本要素 债券名称:2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券. 发行总额:人民币

200 亿元. 债券品种的规模及期限:本期债券分为两个品种.品种一规模为

100 亿元,期限为

10 年期,附第

5 年末发行人上调票面利率选择权和投资者 回售选择权;

品种二规模为

100 亿元,期限为

10 年期,附第

7 年末投资 者回售选择权. 债券利率:本期债券各品种采用固定利率方式.品种一在存续期内前

5 年票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差,基本利差区间为 -1.19%~- 0.19%;

品种二在存续期内票面年利率为 Shibor 基准利率加上 基本利差,基本利差区间为-1.04%~- 0.04%.Shibor 基准利率是 5.15%, 即公告日前

5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利 率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数, 基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入.本期债券各品种的最终基 本利差和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果,按照国家有关规 定确定,并报国家有关主管部门备案.品种一票面年利率在存续期内前

5 年固定不变,在存续期的第

5 年末,如发行人行使上调票面利率选择权, 品种一未被回售部分债券票面年利率为品种一存续期前

5 年票面年利率加 上上调基点,在品种一存续期后

5 年固定不变.品种二票面年利率在存续 期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 发行人上调票面利率选择权:在本期债券品种一存续期的第

5 年末, 发行人可选择上调品种一票面利率

0 至50 个基点(含本数) . 投资人回售选择权:在本期债券品种一存续期的第

5 年末发行人作出 关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权