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3 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书摘要 将持有的本期债券品种一按面值全部或部分(以1,000 元人民币为一个回 售单位,回售金额必须是 1,000 元的整数倍)回售给发行人,或选择继续 持有;

在本期债券品种二存续期的第

7 年末,投资者有权将持有的本期债 券品种二按面值全部或部分(以1,000 元人民币为一个回售单位,回售金 额必须是 1,000 元的整数倍)回售给发行人,或选择继续持有. 发行方式及对象:本期债券将使用中国人民银行发行系统在全国银行 间债券市场招标发行,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国家法律、法规另有规定者除外)公开发行. 担保方式:本期债券无担保. 信用等级:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用 级别为 AAA,本期债券信用级别为 AAA. 发行期限:自2012 年4月12 日至

2012 年4月13 日.

4 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书摘要 目录释义

5 第一条 债券发行依据.8 第二条 本期债券发行的有关机构.8 第三条 发行概要.18 第四条 承销方式.22 第五条 认购与托管.22 第六条 债券发行网点.25 第七条 认购人承诺.25 第八条 债券本息兑付办法及选择权实施办法.26 第九条 发行人基本情况.28 第十条 发行人业务情况.34 第十一条 发行人财务情况.44 第十二条 已发行尚未兑付的债券.46 第十三条 募集资金用途.47 第十四条 偿债保证措施.49 第十五条 风险与对策.52 第十六条 信用评级.56 第十七条 法律意见.57 第十八条 其他应说明的事项.59 第十九条 备查文件.59

5 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书摘要 释义 在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义: 发行人、中国石油集团、公司:指中国石油天然气集团公司. 本期债券:指总额为

200 亿元的

2012 年第四期中国石油天然气集团 公司企业债券. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的 《2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的 《2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书摘要》 . 牵头主承销商:指国开证券有限责任公司. 联席主承销商:指国开证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公 司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券 股份有限公司、中国国际金融有限公司. 承销团:指联席主承销商为本期债券发行组织的,由联席主承销商、 副主承销商和分销商组成的承销组织. 承销团协议:指联席主承销商与承销团其他成员就本期债券签署的企 业债券承销团协议. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 招标系统:指中国人民银行发行系统. 招标:指由发行人与联席主承销商确定本期债券的招标利率区间;

发 行人在中央国债登记公司统一发标,投标人在招标系统规定的各自用户终 端参与投标;

投标结束后,发行人根据招标系统结果最终确定本期债券发 行利率和投标人中标金额的过程.有关部门人员将对招标全程进行现场监 督.

6 2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券募集说明书摘要 直接投资人:指经发行人和联席主承销商协商一致后公布的直接通过 招标系统参与本期债券投标的投资人. 投标人:指符合《关于使用中国人民银行发行系统招标发行债券有关 事宜的通知》规定的投标参与人条件的承销团成员和直接投资人. 投标协议:指发行人为发行本期债券与全体投标人签署的《2012 年第 四期中国石油天然气集团公司企业债券投标协议》. 招投标方式:指通过招标系统采用的单一利率(荷兰式)招标方式. 单一利率(荷兰式)招标方式:指每一有效订单中申购利率在发行利 率以下的有效申购金额获得全额配售,申购利率等于发行利率的有效申购 金额等比例获得配售的配售方式. 有效投标:指投标人按照募集说明书和《2012 年第四期中国石油天然 气集团公司企业债券发行办法》规定发出的,经招标系统确认有效的投标. 发行利率:指发行人根据市场招标结果确定的本期债券各品种最终票 面年利率. 应急投标:指如在本期债券招投标过程中,发生系统通讯中断或设备 故障,投标人应填制《2012 年第四期中国石油天然气集团公司企业债券发 行招标价位表暨应急投标书》,加盖预留在招标系统的印鉴并填写密押后, 在规定的投标时间内传送至招标系统. 招标额:指本期债券各品种的发行规模,本期债券品种一的招标额为