PDF《益丰大药房连锁股份有限公司 关于全资子公司收购江西采森大...》

12 2,815 目前江西采森所有12家门店均位于南昌市区, 在当地连锁药房企业综合实力 排名中处于前列,经营时间长,在当地拥有良好的市场口碑和品牌号召力.

2、本次交易定价情况 根据交易对方提供的门店资料及资质、门店销售数据,结合公司收购人员实 地尽职调查情况,经双方共同协商一致后初步确定交易价格为:收购价格为不超 过2,480万元,其中,2,180万元用于支付门店转让费(包括医药零售经营网络、 固定资产、低值易耗品、门店装修、品牌使用权、会员信息等有形或无形的经营 性资产) ,并以不超过300万元购买其存货(商品) ,所购买存货具体金额以最终 实物交接盘点计算金额为准.

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

1、协议主体及价格 经协商,江西益丰与江西采森签署《资产收购框架协议》 ,收购12家门店的 相关资产,收购价格为不超过2,480万元,其中,2,180万元用于支付门店转让费 (包括医药零售经营网络、固定资产、低值易耗品、门店装修、品牌使用权、会 员信息等有形或无形的经营性资产) ,并以不超过300万元购买其存货(商品) , 所购买存货具体金额以最终实物交接盘点计算金额为准.

2、本次收购以现金支付.

3、支付期限: 收购价款支付期限 金额(万元) 协议签订并生效后7个工作日内 150.00 租赁合同签订及相关证照办理完毕后7 个工作日内 530.00 资产交割完毕后7个工作日内 1,000.00 资产交割完毕后2个月内 500.00 合计 2,180.00 用于购买存货(商品)款项将于实物交割后另行支付.

4、江西采森协助江西益丰完成12家门店所有证照的变更或重新办理工作, 并全力配合本公司承接医保定点资格.

5、采森原有员工在双向自愿选择的前提下,可与江西益丰重新签订劳动合 同.

6、本次交易标的之外的债权、债务以及其他责任由江西采森承担.

7、违约条款:本协议解除前,交易对方不得与其他第三方进行与本协议相 同或相关的交易洽谈;

除本协议约定的解除情形外, 任何一方单方面解除本协议;

交易对方不得在本协议所涉及的门店原址现有市场范围内开办药房.否则,构成 严重违约,承担相应的违约责任.

五、收购资产的目的和对公司的影响

1、江西采森所属门店均分布在江西南昌市区内,门店质量优良,日销售万 元以上的门店有3家,其中日销售3万以上的1家,日销售2万以上的1家,1万以上 的1家, 其业绩在南昌市地区处于前列地位, 拥有良好的市场口碑和品牌号召力. 本次收购完成后,公司将通过降低商品采购成本、加强专业服务水平、提升代理 品种销售占比等措施,不断提升销售和毛利率水平;

同时,公司以当地的品牌影 响力及营销能力,迅速扩大区域销售规模.

2、本次交易为资产性收购,不会导致公司合并报表范围发生变化.预计该 标的门店2015年8月至12月实现含税销售额1,627万元,实现净利润68万元;

2016 年该标的门店实现含税销售额4,122万元,实现净利润198万元.上述盈利预测存 在不确定性,具体盈利情况以会计师年度审计确认的结果为准,敬请投资者注意 风险.

3、本次交易符合公司持续发展的战略需求,有助于增强公司的盈利能力, 提高本公司在行业内的竞争实力,对于本公司长远发展具有重要意义,本次签署 协议不存在损害公司及股东利益的情形.