PDF《郑州煤矿机械集团股份有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 郑州煤矿机械集团股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代码:00564) 海外监管公告本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.10B条作出. 兹载列郑州煤矿机械集团股份有限公司在上海证券交易所网站及中国报章刊登公告如下,仅供参阅. 承董事会命郑州煤矿机械集团股份有限公司主席焦承尧中国,郑州,2017年9月22日於本公告日期,本公司执行董事为焦承尧先生、向家雨先生、王新莹先生、郭昊峰先生及刘强先生;

而本公司独立非执行董事为刘尧女士、江华先生及李旭冬先生. 招商证券股份有限公司 关于 郑州煤矿机械集团股份有限公司 重大资产购买预案 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二一七年九月 招商证券关于郑煤机重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见

1 风险提示

一、 《郑州煤矿机械集团股份有限公司重大资产购买预案》中所涉及的审计 和估值工作仍在进行中,上市公司全体董事声明保证《郑州煤矿机械集团股份有 限公司重大资产购买预案》 (以下简称 预案 或 重组预案 )中所引用的相关数 据真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任. 本次重大资产购买系通过竞标方式进行.因此,重组预案涉及的标的公司

2015 年度、2016 年度模拟合并财务数据,是标的公司的管理层按照博世公司编 制财务报表时所采用的会计政策编制的;

本次重大资产购买涉及的标的资产按照 国际会计准则的审计工作正在进行中, 相关会计政策与中国会计准则的比较和差 异分析,公司都将在重大资产购买报告书中予以披露.

二、 本次交易相关事项已经郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第 二十二次会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第二十八次会议和 第三届董事会第二十九次会议审议通过, 尚需经过下列批准、 核准程序方可实施:

1、上市公司将在完成标的资产估值报告、标的资产会计政策与中国会计准 则差异鉴证报告及重大资产购买报告书后再次召开董事会审议通过本次交易的 相关议案;

2、本次交易及本次交易涉及的相关事宜尚需上市公司股东大会审议通过;

3、本次交易尚需完成国家发改委的备案;

4、本次交易尚需完成向中国商务部或其相应地方主管部门的备案,并需获 得其出具的企业境外投资证书;

5、本次交易部分交易价款的汇出需向中国国家外汇管理局或其相应地方主 管部门完成登记程序;

6、本次交易尚需通过美国外国投资委员会审查;

7、本次交易尚需通过德国依据《德国对外贸易及支付法》和《德国对外贸 招商证券关于郑煤机重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见

2 易条例》的相关审查;

8、国有资产监管审批等(若需) ;

9、其他必须的审批、备案或授权(如有) . 上述呈报事项为本次交易的前提条件,取得批准、核准、备案或通过审批前 不得实施本次重组方案. 本次交易能否取得上述批准或核准以及最终取得批准或 核准的时间均存在不确定性,提请广大投资者注意投资风险. 本核查意见根据目前项目进展情况以及可能面临的不确定性, 就本次交易的 有关风险因素做出特别提示, 提醒投资者认真阅读重组预案所披露的风险提示内 容,注意投资风险. 招商证券关于郑煤机重大资产购买预案之独立财务顾问核查意见