PDF《第一册（声明、摘要、正文）》

江苏吴中实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及 响水恒利达科技化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告 目录 目录第一册(声明、摘要、正文) 声明.

1 摘要.2 正文

一、委托方、被评估单位概况.8

二、评估目的.21

三、评估对象和范围.21

四、价值类型及其定义.27

五、评估基准日.27

六、评估依据.27

七、评估方法.29

八、评估程序实施过程和情况.33

九、评估假设.33

十、评估结论.35 十

一、特别事项说明.37 十

二、评估报告使用限制说明.41 十

三、评估报告日.42 第二册(报告附件) 第三册(评估说明) 关于评估说明使用范围的声明 企业关于进行资产评估有关事项的说明 资产评估说明

一、评估对象与评估范围说明

二、资产核实情况总体说明

三、评估技术说明―收益法

四、评估技术说明―市场法

五、评估结论及其分析 江苏吴中实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及 响水恒利达科技化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告 声明

1 注册资产评估师声明

一、我们在执行本资产评估业务中,遵循相关法律法规和资产评估准则, 恪守独立、客观和公正的原则;

根据我们在执业过程中收集的资料,评估报 告陈述的内容是客观的,并对评估结论合理性承担相应的法律责任.

二、评估对象涉及的资产、负债清单由被评估单位申报并经其签章确认;

所提供资料的真实性、合法性、完整性,恰当使用评估报告是委托方和相关 当事方的责任.

三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系;

与相 关当事方没有现存或者预期的利益关系,对相关当事方不存在偏见.

四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查;

我 们已对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注,对评估对 象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验,并对已经发现的问题进行了 如实披露,且已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要 求.

五、我们出具的评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限 定条件的限制,评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定 条件、特别事项说明及其对评估结论的影响. 江苏吴中实业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产事宜所涉及 响水恒利达科技化工有限公司股东全部权益价值资产评估报告 摘要

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八、特别事项说明 1.本次在对响水恒利达科技化工有限公司股东全部权益价值评估中,评 估人员对响水恒利达科技化工有限公司提供的评估对象和相关资产的法律权 属资料进行了必要的查验,检查发现: 截至评估基准日,响水恒利达科技化工有限公司下列房产尚未办妥《房 屋所有权证》 ,具体如下: 序号 建筑物名称 账面价值(元) 未办妥产权证书的原因

1 新九车间 5,479,650.25 产证尚在办理中

2 十一车间 3,770,301.93 产证尚在办理中

3 十二车间 3,770,301.93 产证尚在办理中

4 研发楼 8,214,816.07 产证尚在办理中 一期项目中原车间九(房产证编号:响房权证陈家港字第 CJG00687 号, 建筑面积 1,748.00 平方米) 、仓库五(房产证编号:响房权证陈家港字第 CJG00688 号,建筑面积 2,000.00 平方米)已拆除,房屋所有权证尚未注销. 除上述情况外,未发现评估对象和相关资产的权属资料存在瑕疵情况. 提供有关资产真实、合法、完整的法律权属资料是响水恒利达科技化工有限 公司的责任,评估人员的责任是对响水恒利达科技化工有限公司提供的资料 作必要的查验,评估报告不能作为对评估对象和相关资产的法律权属的确认 和保证. 2.评估人员关注到江苏吴中与响水恒利达科技化工有限公司现有股东拟 签署 《业绩承诺补偿协议》 ,协议约定响水恒利达