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汕头东风印刷股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集资金项目 可行性分析报告 二一九年三月 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

1 释义 除非另有说明,本文的下列词语具有如下含义: 本次发行 指 汕头东风印刷股份有限公司拟公开发行不超过 50,000.

00 万元 (含50,000.00 万元) 可转换公司债券 的行为 可转债 指 可转换公司债券 本报告 指 《汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集资金项目可行性分析报告》 本次收购 指 汕头东风印刷股份有限公司以现金收购贵州千叶药 品包装股份有限公司75%股权 剩余股权 指 本次收购后,交易对方所持标的公司24.9975%的股 权 交割日 指 交易对方及标的公司按约定完成本次收购的工商变 更登记手续之日 过渡期 指 自审计(评估)基准日起至交割日止的期间 公司、上市公司、 发行人、东风股份 指 汕头东风印刷股份有限公司 千叶药包、标的公 司指贵州千叶药品包装股份有限公司 烟标 指 一种印刷包装产品,是烟草制品的商标以及具有标 识性包装物的总称,主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,对印刷精度、防伪性能、 文化特征具有较高要求 交易对方 指 贵州千叶药品包装股份有限公司控股股东杨震及大 股东贵阳华耀投资管理中心(有限合伙) (后文简称 贵阳华耀 ) 药包材 指 用于满足医药产生包装要求所使用的包装容器、包 装印刷、包装运输等材料,主要指直接接触药品的 包装材料和容器 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 食药监局 指 国家食品药品监督管理总局/贵州省食品药品监督 管理局 合成树脂 指 人工合成的一类高分子聚合物,受热时发生熔融或 软化,呈塑性流动状态,是制造塑料、合成纤维、 涂料等产品的基础原料 PVC/聚氯乙烯 指 一种合成高分子材料,由氯乙烯在引发剂作用下聚 合而成的热塑性树脂 PET/聚酯 指 一种高分子化合物,是性能优异、用途广泛的工程 塑料材料,可用于生产包装瓶、薄膜等产品 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

2 标的股权 指 交易对方向公司转让的标的公司合计75%的股权, 其中杨震转让股权比例为69.232%,贵阳华耀转让 股权比例为5.768% 《股权转让协议》 指 《关于贵州千叶药品包装股份有限公司75%股权之 股权转让协议》 贵州西牛王 指 上市公司控股子公司贵州西牛王印务有限公司 鑫瑞科技 指 上市公司控股子公司广东鑫瑞新材料科技有限公 司 最近三年、报告期 指2016 年、2017 年及

2018 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交 所指上海证券交易所 元、万元、亿元 指 如无特指,为人民币元、人民币万元、人民币亿元 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

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一、本次发行募集资金的运用概况 本次公开发行可转换公司债券的募集资金总额不超过 50,000.00 万元(含50,000.00 万元) ,扣除发行费用后,募集资金将投资于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额

1 收购贵州千叶药品包装股份有 限公司 75%股权 25,923.00 25,923.00

2 股份回购 9,077.00-18,154.00 9,077.00

3 补充流动资金 15,000.00 15,000.00 合计 50,000.00-59,077.00 50,000.00 若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入 金额,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对 上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整, 募集资金不足部分由公司自 筹解决.在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目进度的实 际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换. 本次各募投项目的实施主体均为上市公司.