PDF《汕头东风印刷股份有限公司》

二、本次募资资金投资项目的实施背景

(一)通过本次公开发行可转换公司债券进一步推动公司 印刷包装与大 消费产业双轮驱动发展 战略落地 公司主营业务为烟标印刷及相关包装材料的设计、生产与销售.经过多年的 发展,公司已成为国内烟标印刷行业的领先企业,也是行业内产业链最完整的印 刷包装企业之一. 公司在保持以烟标印刷为核心的印刷包装产业稳定发展的同时,积极推进 印刷包装与大消费产业双轮驱动发展 的战略升级.在印刷包装上,公司除了 继续发展烟标印刷核心业务外, 也充分利用产业链的优势, 纵向与横向发展并行, 积极开拓上游包装材料及非烟标消费品印刷包装业务,努力培育新的利润增长 点,促进印刷包装业务高质量发展.目前,公司已经形成了以烟标印刷产品为核 心,涵盖酒包装、药品包装、食品包装等在内的中高端印刷包装产品和包装材料 研发、 设计与生产相结合的业务体系. 在大消费产业上, 随着国内经济稳步增长, 公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

4 居民消费水平不断提高, 消费代际更替, 我国大消费产业正处于增长与发展机遇. 公司稳步推进包括消费并购基金、乳制品等在内的大消费产业布局,为公司未来 发展培育新的利润增长点,以期有效降低公司的经营风险,进一步提高公司的经 营业绩. 公司计划通过本次公开发行可转换公司债券募集资金收购千叶药包 75%股权, 在医药包装领域进行产业延伸, 不断深化双轮驱动中大印刷包装战略的布局. 同时,公司将募集资金用于补充流动资金,为多个业务的发展壮大提供支持.

(二)医药行业正值高速发展期,其配套医药包装业同步保持高速增长 作为最大的新兴医药市场体,伴随着经济的持续高速增长,我国医药产业近 年来增长较快.从2000 年至

2017 年,我国医药工业的销售收入从 1,686 亿元增 长至 29,826 亿元.从工业增加值角度看,2017 年规模以上医药工业增加值同比 增长 9.7%,位居工业全行业前列,高于所有工业同比增长平均值 5.7%.我国医 药行业的快速发展也带动了我国医药包装行业的高速发展. 根据中国医药包装协 会《医药包装工业 十三五 发展建议》 ,2018 年我国医药包装市场规模已经达 到1,068 亿元.目前,我国医药包装行业正处于品质升级、集中度提升的阶段. 通过收购标的千叶药包 75%股权,公司得以切入具备高增长前景的药包材行业, 进一步拓宽了在大印刷包装领域的品类布局, 巩固企业在大印刷包装领域的竞争 实力.

(三)关联审评审批制度下,具备实力的医药包装企业迎来发展新机遇 长期以来,我国的药包材一直采用单独注册审批制度,随着近年来医药行业 的快速发展, 这种 重审批, 轻监管 的管理方式已不适应医药行业的发展需求. 制药企业普遍存在选用药品包装材料时缺乏主体责任意识的问题, 当出现药品质 量问题时,相关监管部门、制药企业及医药包装生产企业之间责任划分不清,难 以追溯.

2015 年至

2017 年,国家先后出台《关于改革药品医疗器械审评审批制度的 意见》 (国发[2015]44 号) 、 《关于药包材药用辅料与药品关联审评审批有关事项 的公告》 (2016 年第

134 号) 、 《关于调整原料药、药用辅料和药包材审评审批事 项的公告》 (2017 年第