PDF《二零一二年第一次临时股东大会》

二零一二年第一次临时股东大会 会议资料 西宁特殊钢股份有限公司董事会 二一二年八月二十日

2012 年非公开发行股票预案

1 重要内容提示: 发行对象:本次非公开发行股票的发行对象为不超过

10 名的特定投资者,包括西宁特 殊钢集团有限责任公司(以下简称 西钢集团 ) 、符合中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 )规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构投资者、 合格境外机构投资者、 主承销商自主推荐的具有较高定价能力和长期投资意 向的机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或者其他合法投资组织.

证 券投资基金管理公司以其管理的

2 只以上基金认购的,视为一个发行对象.其中,西钢集团 承诺以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,出资人民币 50,000 万元认购本次发 行的股票, 具体认购数量根据双方最终确定的认购金额除以认购价格确定. 除西钢集团的其 他最终发行对象将在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后, 根据发行对象申购 报价的情况,遵照价格优先原则,由公司董事会与保荐机构协商确定. 所有投资者均以现金的方式并以相同的价格认购本次非公开发行的 A 股股票. 认购方式:本次发行采用非公开方式,所有投资者均以现金方式进行认购.

2012 年非公开发行股票预案

2 会议议程 现场会议时间:2012年8月20日上午9:00(星期一) 网络投票时间:2012年8月20日9:30―11:

30、13:00―15:00 现场会议地点:公司办公楼101会议室 会议主持人:董事长陈显刚 现场会议议程:

一、主持人介绍出席会议股东人数、代表股份数,出席会议的董事、监事、 和高管人员情况,介绍到会的来宾.

二、主持人宣布会议开始.

三、宣读并审议下列议案:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

2、逐项审议《关于公司2012年度非公开发行股票方案的议案》;

(1)发行方式;

(2)本次非公开发行股票的种类和面值;

(3)发行数量;

(4)发行对象及认购方式;

(5)定价基准日、发行价格;

(6)限售期;

(7)上市地点;

(8)本次非公开发行股票募集资金数额及用途 (9)本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配;

(10)本次发行决议有效期;

3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

4、审议《关于公司本次发行涉及关联交易事项的议案》;

5、审议《关于批准西宁特殊钢集团有限公司与西宁特殊钢股份有限责任公 司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》;

6、 审议 《关于同意西宁特殊钢集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》 ;

7、审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》;

8、 审议 《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》 ;

2012 年非公开发行股票预案

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9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关 事宜的议案》;

10、审议《关于制定的议案》

11、审议《关于制定的议案》

12、审议《关于修改的议案》

13、审议《关于制定的议案》

14、审议《关于修订的议案》

15、审议《关于修改的议案》