PDF《湖南华菱管线股份有限公司 关于前次可转债募集资金使用情况...》

1 证券代码:000932 股票简称:华菱管线 公告编号:2008- 湖南华菱管线股份有限公司 关于前次可转债募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

1、 可转换公司债券募集资金的数额和资金到位时间 可转换公司债券募集资金人民币

20 亿元,券商扣除发行费用后实际收到募集资金 净额人民币 1,975,550,930.20 元,资金到位时间是

2004 年7月23 日,分别存放于以下 账户中: 存放银行 账号 金额 建行省分行

2785061011300042112 786,355,795.32 中行省分行

00100879308094001 1,189,195,134.88 合计 1,975,550,930.20 注 [注]:募集资金到位前发生其他费用人民币 11,350,977.56 元,因此未经专户支 出. 根据公司

2002 年年度股东大会决议,公司申请向社会公开发行可转换公司债券人 民币 200,000 万元.经中国证券监督委员会证监发行字[2004]114 号文核准,同意公司 向社会公开发行可转换公司债券人民币 200,000 万元.本次发行的可转换公司债券的票 面金额为

100 元,按面值发,债券期限

5 年,债券利率第一年为 1%,第二年为 1.5%, 第三年为 2%,第四年至第五年为 2.5%.根据湖南开元有限责任会计师事务所的审验, 截至

2004 年7月23 日止,公司采用网下向机构投资者配售和网上向现有股东及其他公 众投资者发售相结合的方式发行可转换公司债券 2,000,000,000.00 元,扣除券商承销 佣金 24,000,000.00 元、发行手续费 83,576.00 元、发行登记费 173,000.00 元、券商 手续费 165,493.80 元、配债登记费 27,000.00 元,其他费用 11,350,977.56 元,共计人 民币 35,800,047.36 元后,募集资金净额为 1,964,199,952.64 元.

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2、 可转换公司债券募集说明书承诺投资项目 单位:万元 序号 投资项目项目主要内容投入可转债 募集资金

1 薄板项目二期工程 建热轧第二流连铸线、年产

80 万吨冷 轧板带生产线和

30 万吨热镀锌板生产 线. 100,000

2 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 精品工程 技术改造项目 1) 连铸高效化改造项目 建一套 CONCAST 高效连铸机及配套设施 及铁水脱硫装置、90 吨钢包炉,预留 VD 炉,年产优质连铸坯

65 万吨. 19,000 2) 棒材生产线全连轧技术改造 工程

650 中型车间改造为一条年产

60 万吨全 连轧棒材生产线. 8,043 3) 加热炉节能改造项目 改造现有三座推钢式加热炉为步进梁式 加热炉,使用高炉煤气取代重油,加热 炉的能力为

65 万吨/年. 4,964

3 φ100 无缝钢管机组技术改 造项目 淘汰现有 φ100 自动轧管机组,建设一 条φ133-273 无缝钢管连轧生产线,年 产无缝钢管

50 万吨. 50,000

4 高效换热器铜盘管改造项目 采用铸轧法生产工艺技术,建设年产 15,000 吨铜盘管及内螺纹管生产线 8,184

5 公司 ERP 整合系统技术改造 工程 在公司总部实施 ERP 管理,在总部和各 子公司之间建立语音、数据、视频的三 网合一的网络,建立门户网站,实现电 子商务. 4,950 合计―― 195,141 说明:因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司,公司可转债 募集资金使用项目 湘钢事业部精品工程技术改造项目 更名为 湖南华菱湘潭钢铁有 限公司精品工程技术改造项目 . 可转换公司债券募集说明书承诺投资项目共需资金 533,791 万元.依据公司