PDF《苏州春兴精工股份有限公司》

信息咨询(不含人才中介服务、证券及其它限制项目) .

2、World Style Technology Holdings Limited (1)基本信息 名称:World Style Technology Holdings Limited BVI企业注册号:1841506 注册日期:2014年9月17日注册地址:Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands 经营范围:公司属于投资控股型公司,通过下属公司进行实际业务展开. 本公司持有World Style80%股权,徐非持有20%股权. (2)World Style下属全资子公司 名称:United Wireless Technology (HK) Limited【联合无线(香港)有 限公司】 注册日期:2014年10月06日 注册地址:10/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA

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S ROAD CENTRAL HK (3)World Style下属全资孙公司 ① Spring Wireless Technology (Hong Kong) Limited【春兴无线科技(香港)有限公司】 注册日期:2015年04月15日 注册地址:10/F COSCO TOWER GRAND MILLENNIUM PLAZA

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S ROAD CENTRAL HK ② 联合无线科技(深圳)有限公司 主体类型:外商独资企业 注册资本:30.00万美元 法定代表人:徐非 成立日期:2015年7月2日住所:深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路深业泰然大厦5B04 经营范围:从事电子通信产品及软件的技术开发、批发、佣金代理(不含 拍卖)、进出口及相关配套业务(不涉及国家贸易管理商品,涉及配额、许可证 管理及其他专项规定管理的商品,按国家有关规定办理申请).电子商务软件、 芯片及周边产品的技术开发、技术咨询与服务.电子通信产品及软件的生产.

3、交易标的主要财务指标 (1)深圳华信科主要财务指标 (单位:人民币元) 项目2018年12月31日2017年12月31日 总资产 609,235,621.6 306,594,656.97 总负债 557,973,462.91 280,091,839.41 净资产 51,262,158.69 26,502,817.56 项目2018年1-12月2017年1-12月 营业收入 625,373,554.86 356,266,987.54 营业利润 129,541,777.00 26,057,615.98 净利润 98,531,340.01 19,172,122.39 (2)World Style主要财务指标 (单位:人民币元) 项目2018年12月31日2017年12月31日 总资产 337,814,214.76 239,296,041.68 总负债 218,093,634.70 187,071,264.76 净资产 119,720,580.06 52,224,776.92 项目2018年1-12月2017年1-12月 营业收入 756,755,384.31 790,362,997.98 营业利润 82,498,681.51 44,295,438.41 净利润 64,953,265.91 34,018,954.25 上述财务数据经具有从事证券、期货业务资格的中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)审计,并于2019年2月22日出具了中兴财光华审会字 [2019]304055号、304056号《审计报告》 .

5、其他说明 深圳华信科及World Style的产权清晰、不存在抵押、质押及其他任何限制 性转让情况. 联合无线科技(深圳)有限公司因买卖纠纷向深圳市南山区人民法院起诉部 分客户货款逾期支付,共计1,401,762.06元.本案尚未开庭.除此之外,深圳华 信科及World Style不涉及查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他 情况.

二、交易标的的评估情况 公司聘请具有证券、 期货相关业务资格的评估机构江苏金证通资产评估房地 产估价有限公司对深圳华信科及World Style的股东全部权益价值进行了评估.

(一)目标公司深圳华信科的评估情况 根据评估机构出具的以2018年12月31日为评估基准日的金证通评报字[2019] 第0033号 《苏州春兴精工股份有限公司拟股权收购所涉及的深圳市华信科科技有 限公司股东全部权益价值资产评估报告》 ,发表评估结论如下: 资产基础法评估得出的股东全部权益价值为 5,151.32 万元,收益法评估得 出的股东全部权益价值为 82,300.00 万元,两者相差 77,148.68 万元. 对资产基础法和收益法评估结果出现差异的主要原因分析如下: 资产基础法 是在合理评估企业各分项资产价值和负债的基础上确定评估对象价值的评估思 路, 即将构成企业的各种要素资产的评估值加总减去负债评估值求得企业股东权 益价值的方法.收益法是从企业的未来获利能力角度出发,反映了企业各项资产 的综合获利能力.两种评估方法对企业价值的显化范畴不同,企业拥有的客户资 源、服务能力、营销推广能力等不可确指的商誉等无形资源难以在资产基础法中 逐一计量和量化反映, 而收益法则能够客观、 全面地反映被评估单位的内在价值. 因此造成两种方法评估结果存在一定差异. 被评估单位主要从事电子元器件产品代理业务, 企业的主要价值除固定资产、 营运资金等有形资源之外,还应包含企业拥有的客户资源、服务能力、营销推广 能力等重要的无形资源的贡献. 而资产基础法仅能对各单项有形资产和可辨认的 无形资产进行评估,但不能完全体现各单项资产组合对整个公司的贡献,也不能 完全衡量各单项资产间的互相匹配和有机组合因素可能产生的整合效应. 而公司 整体收益能力是企业所有环境因素和内部条件共同作用的结果. 由于收益法评估 的价值内涵包括企业不可辨认的无形资产,所以评估结果比资产基础法高. 鉴于本次评估目的, 收益法已基本合理地考虑了企业经营战略、 收益现金流、 风险等因素,收益法评估结果能够更加客观、全面地反映被评估单位的市场公允 价值,故最终选取收益法评估结果作为最终评估结论. 根据上述分析,本评估报告评估结论采用收益法评估结果,即:被评估单位 评估基准日的股东全部权益价值评估结论为 82,300.00 万元, 大写捌亿贰仟叁佰 万元整. 本评估报告没有考虑控制权和流动性对评估对象价值的影响.