PDF《重要声明及提示》

2012 年江苏省国信资产管理集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书 I 重要声明及提示

一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要, 发行人全体 高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

二、 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整.

三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求,对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者, 请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件,并进行独立投资判断.主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断. 凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定. 债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行 负责.

五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书及其摘要中列明的信息和对本期债 券募集说明书及其摘要作任何说明.

六、本期债券基本要素 债券名称:2012 年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券,

2012 年江苏省国信资产管理集团有限公司公开发行公司债券申请材料 募集说明书 II 简称

12 江苏国信债 . 发行总额:人民币

20 亿元. 债券期限:5 年期. 债券利率:本期债券票面年利率为 4.60%,在债券存续期内固定 不变.该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差-0.32%确定.Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海 银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor (1Y) 利率的算术平均数 4.92%(四舍五入保留两位小数).本期债券采用 单利按年付息,不计复利,逾期不另计息. 发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购 单位, 认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于人民币 1,000 元. 发行方式及对象: 本期债券通过承销团成员设置的网点向境内机 构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行. 还本付息方式:本期债券每年付息一次,到期一次性偿还本金. 年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息. 担保方式:无担保. 募集资金用途:本期债券拟募集资金

20 亿元人民币,全部用于 江苏溧阳抽水蓄能电站项目. 信用级别:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行 人的长期主体信用等级为 AAA 级,本期债券的信用等级为 AAA 级. 流动性安排:本期债券发行结束后

1 个月内,发行人将向有关证 券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.

2012 年江苏省国信资产管理集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书 目录释义.1 第一条 债券发行依据