PDF《重要声明及提示》

3 第二条 本次债券发行的有关机构.4 第三条 发行概要

9 第四条 承销方式

11 第五条 认购与托管

12 第六条 债券发行网点

13 第七条 认购人承诺

14 第八条 债券本息兑付办法

16 第九条 发行人基本情况

17 第十条 发行人业务情况

33 第十一条 发行人财务情况

47 第十二条 已发行尚未兑付的债券.54 第十三条 募集资金用途

55 第十四条 偿债保证措施

60 第十五条 风险与对策

64 第十六条 信用评级

69 第十七条 法律意见书

71 第十八条 其他应说明的事项.72 第十九条 备查文件

73 2012 年江苏省国信资产管理集团有限公司公开发行公司债券 募集说明书

1 释义 本募集说明书中,除非上下文中另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人/江苏省国信集团/集团公司/本公司/公司:指江苏省国信 资产管理集团有限公司. 本期债券: 指总额为人民币

20 亿元的

2012 年江苏省国信资产管 理集团有限公司公司债券,简称

12 江苏国信债 . 本次发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人依据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的《2012 年江苏省国信资产管理集团有限公司公司债券募集说明 书》. 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司. 主承销商: 指华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融有限公 司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的由主承销商、副主承 销商和分销商组成的承销团. 余额包销: 指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式. 募集资金使用监管人: 指上海浦东发展银行股份有限公司南京分 行. 偿债账户及资金监管人: 指上海浦东发展银行股份有限公司南京 分行. 偿债账户:指发行人在监管人处开立的偿债基金账户. 债券持有人:指本期债券的投资者. 《债券持有人会议规则》:指《2012 年江苏省国信资产管理集 团有限公司公司债券持有人会议规则》.

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2 《债权代理协议》:指《2012 年江苏省国信资产管理集团有限 公司公司债券债权代理协议》. 《偿债账户及资金监管协议》:指《2012 年江苏省国信资产管 理集团有限公司公司债券偿债账户及资金监管协议》. 《募集资金使用监管协议》:指《2012 年江苏省国信资产管理 集团有限公司公司债券募集资金使用监管协议》. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日). 元:指人民币元.

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3 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】1555 号 文件批准公开发行.

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4 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:江苏省国信资产管理集团有限公司 住所:江苏省南京市玄武区长江路

88 号 法定代表人:董启彬 联系地址:江苏省南京市玄武区长江路